國府調查局上海站負責人陳幕找到鐘朗，態度強硬地要走了王福興壹案的調查權，並告知呂美琪也是國府調查局的特工，巡捕無權查問。
鐘朗發誓查出害死無辜巡捕的真兇，決定暗中調查王福興壹案。在法醫於勝男和新晉助手康華生的幫助下，鐘朗找到了兇手老A的藏身處。壹番激戰，老A被捕。鐘朗從老A身上搜到壹臺炸藥起爆器。
審訊室，狡猾的老A使用和殺死王福興同樣手法的毒針機關殘忍殺死看守後逃脫。調查陷入僵局之時，康華生從王福興胃內的膠卷碎片發現原照片的內容是重機槍的圖紙，於勝男通過科學分析手段證實呂美琪是老A的幫兇，他們是殺害王福興、奪取武器圖紙的兇手。鐘朗推斷出壹些喪失忠誠的國府特工已經受雇於日本人，企圖炸毀國軍運載先進重機槍生產設備的運輸車，借此削弱中國軍隊的武力。同時，鐘朗找到證據，證實陳幕確是此次破壞計劃的負責人。
鐘朗沒有直接逮捕陳幕，而是巧妙誘使他自己露出狐貍尾巴，意圖從其口中套出埋設炸藥的準確地點。然而，老A和呂美琪的突然出現讓鐘朗落入險境。千鈞壹發之際，探案小組帶領巡捕和鐘朗裏應外合，打退陳幕壹夥，老A潛逃。陳幕臨死前告訴鐘朗炸藥埋設在壹座橋基上。鐘朗小組趕到鐵路橋，和陳幕的手下余黨老A壹夥展開殊死搏鬥，最終成功保護了國軍運送武器生產線的運輸車，粉碎了日本人的破壞計劃。