2 導出模板
首先從系統中導出壹個模板,打開CRM2010—采購管理—供應商管理,單擊“導出”根據需要在彈出窗口中設置導出類型和導出字段。
導出的文件保存到本地電腦,作為導入數據時的模板使用。導出的模板為xls格式,用excel打開
說明:供應商名稱、供應商編號及負責人這三項必須要導出,否則無法進行導入操作;另外,這三項的內容不能為空,否則導入失敗。
1、 在導入模板中輸入相應的數據信息,輸入完成後“保存”或“另存為”xls格式。
3 根據模板導入
導入前,有些字段的內容需要到CRM2010—系統設置-代碼設置中增加。比如此表頭名中狀態的內容“未供貨”在系統是存在的,就不用添加了,行業、性質中的內容在系統代碼項中沒有,這時候需要先添加後才能進行導入。
代碼項添加方法和這個壹樣。依次將需要添加的添加完成後方可進行導入。
2、 單擊“導入”,在彈出窗口單擊“瀏覽”,選擇填好的文件“打開”,單擊上傳。彈出窗口
系統自動檢測數據表頭匹配是否正確,正確的話直接點下壹步;不正確的話,會有提示。根據提示修改。
3、 單擊“下壹步”,彈出如下所示窗口,則導入完成:
如果出現導入失敗的話,單擊“導出錯誤報告”查看錯誤分析報告,根據報告中指出的錯誤原因修改導入文件。
常見問題:
1、供應商導入失敗,錯誤原因:行業列數據已超出系統代碼範圍。
解決方法:系統行業代碼中不存您導入的這個行業,請在CRM2010—系統設置—代碼設置中添加相應的代碼項。
2、供應商導入失敗,錯誤原因:負責人列數據已超出外鍵的外理範圍。
解決方法:數據庫中沒有導入數據中的用戶,請檢查負責人的用戶在OA系統中是否存在,也就是說檢查負責人是不是OA系統的用戶。如果不存在的話,請在系統管理—用戶管理中新建該用戶後再導入。
3、客戶信息導入時失敗,錯誤原因:客戶名稱列數據已超出外鍵的外理範圍。
解決方法:數據庫中他的上級客戶根本不存在 , 導入的時候必須先把上級客戶導入後才可以導入下級客戶,不能就是先導入上級客戶,再導下級客戶。