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如何將CRM軟件系統與ERP系統集成

API(應用編程接口)為系統對接提供了強有力的支持。API接口可以滿足CRM系統中數據實體的添加、刪除、修改、搜索等功能,借助PaaS平臺,可以實現大多數用戶的標準+個性化使用需求。

比如可以通過API接口獲取CRM系統中的數據,然後通過代碼處理同步到客戶的第三方系統,實現數據對接,同時可以完成客戶公司內部的壹些復雜的業務邏輯。

API中常用的幾個接口:

1查詢查詢界面

銷售易API支持SQL查詢,可以使用SOQL語句查詢客戶需要的部分數據,提高了業務場景下查詢數據的效率。同時也方便了PaaS開發中數據的分類和處理。

2多維界面

多維接口的獲取可以有效獲取客戶實體下的壹些相關關系和引用關系的來源。

3描述界面

描述接口在PaaS的開發中起著重要的作用。每個實體的描述接口向開發人員描述實體下字段的數據類型、字段名、可編輯性等特征,便於開發人員有效地為模塊下的數據開發和修復代碼。

4創建/更新/刪除接口

創建、更新和刪除每個實體下的接口對於數據同步是必不可少的。

API應用示例:

場景1:

某公司需要將訂單實體中總金額字段下的阿拉伯小寫金額轉換為中文大寫金額,並存儲在大寫金額字段中。

API處理邏輯:

通過查詢接口獲取訂單的ID和總金額金額。

編寫金額轉換代碼,將金額中的值轉換為大寫和小寫。

調用訂單的更新接口,通過訂單的ID將2中轉換後的文本更新到Upperamount字段。

您可以通過將代碼上傳到後臺業務邏輯代碼並啟動它來啟動觸發器。

場景2:某公司需要統計客戶數據在賬戶實體下的創建時間。根據當前時間

API處理邏輯:

通過查詢接口獲取客戶的ID和createdAt。

編寫代碼,獲取當前日期,將當前日期的值與createdAt的值進行比較,得到差值x。

通過客戶更新接口,以ID為數據限制,將獲得的差異X更新為創建天數。

系統在後臺創建定時任務,每天定時執行、上傳、啟動編寫的業務邏輯代碼。

類似的API應用例子還有很多。在大多數業務場景下,當系統自身功能無法滿足需求時,可以使用API函數和PaaS平臺編寫代碼來滿足!

API中使用tips(PaaS開發必須有基本的編程基礎)。

1.?租戶每天調用API的次數:賬戶數*1000次/天;

2.?實體描述接口的作用是提供實體中字段在數據庫中的存儲名稱和存儲類型。它為數據查詢和創建提供了方便的條件。因此,在查詢或創建實體時,請註意實體的描述界面;

3.?如何獲取描述界面中的服務類型代碼?業務類型是壹個非常重要的字段,通過它可以劃分數據。業務類型在描述界面中被命名為entityType。當有多種業務類型時,需要查找什麽?實體類型;

4.?創建數據時,選項和常用選項是如何創建的?在描述界面中,選項和常規選項字段中存儲的大部分數據都是字符串類型的數據。每壹段數據都標有壹個整數id。創建數據時,只需要傳入每個字符數據對應的id。同時,在編寫代碼時,壹定要特別註意字段的數據類型;

5.?使用查詢接口查詢時,如果限制條件是時間(日期),則需要將對應的時間和日期格式轉換成時間戳(ms級);

6.?XOQL接口和查詢接口是有區別的,查詢接口只能查詢單個實體的實時數據。而XOQL查詢可以通過多表關聯查詢非實時數據。

再重復壹遍,當系統自身功能不滿足需求時,大部分可以通過使用API函數和PaaS平臺寫代碼來滿足!這麽強大的“私人訂制”功能,全在API+PaaS ~

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