由於舅舅莫邪的陰謀，莫蘭不得不親自帶著雨主(墨子和小青的父親)下了懸崖，然後十年不見墨子，於是母女和兩只貓的距離越來越遠，隔閡越來越深。
墨子覺得媽媽沒心沒肺，罵媽媽在姐姐面前誣陷叔叔。莫蘭很生氣，打了女兒。
情節:
突如其來的暴雨使得原本應該直接飛向房子的熱氣球落到了壹艘海船上。經過壹次海上冒險，他們終於踏上了邊境的島嶼，但貓和地球的世界又開始湧動了。在都市生活繁華美好的表象下，隱藏著許多不為人知的故事，小青的人生經歷展露無遺。
京劇裏的貓們披荊斬棘，壹次次艱難的抉擇也考驗著他們的友情。為了保護自己的信仰，星羅阪之韻的力量越來越強，直到他們找到了埋藏已久的真相，把光明和希望帶回了貓地！