2、1939年，關山月以《漁民之劫》等作品參加了在蘇聯舉辦的中國美術展覽。同年秋至1940年春，他首次於澳門、香港及湛江舉辦個人畫展，之後他自廣東出發，經廣西、貴州、雲南、四川、甘肅、青海、陜西等省區，深入生活，收集素材，邊寫生，邊創作，並沿途舉辦個人畫展，以賣畫維持生活和籌措資金，他在敦煌石窟臨摹過壁畫，研習傳統藝術。此次旅行寫生，為他後來的藝術成就奠定了堅實基礎。