流亡中國的韃靼王子卡拉夫在北京與父親帖木兒和侍女李二重逢，親眼目睹了波斯王子和圖蘭朵親自到場的處決。卡拉夫王子被圖蘭朵公主的美貌所吸引，不顧父親劉二和平、龐、龐三位大臣的反對，答對了所有的題。原來這三個謎題的答案分別是《希望》、《熱情》、《圖蘭朵》。
然而，圖蘭朵拒絕承認失敗，他欺騙了他的父親，拒絕嫁給卡拉夫王子。所以王子自己創造了壹個謎題。只要公主在黎明前知道他的名字，卡拉夫不僅拒絕和公主結婚，還願意被處死。公主抓住了王子的父親帖木兒和丫鬟柳兒，嚴刑逼供。
劉二自殺作為保守秘密的標誌。帖木兒指責圖蘭朵冷酷無情。天亮了，公主還不知道王子的名字，但王子的強吻融化了她冰冷的心，王子也告訴了公主自己的真實姓名。公主沒有公布王子的真實姓名，而是宣布要嫁給天下王子，並說王子的名字叫“Amore”，在意大利語中是“愛”的意思。
擴展數據:
《圖蘭朵》(意大利語:Turandot)是普契尼·賈科茂作曲的三幕歌劇，劇本改編自意大利劇作家卡洛·戈齊的創作。普契尼在世時未能完成全劇。普契尼去世後，佛朗哥·阿爾法諾按照普契尼的草稿完成了全劇。
該劇於4月25日在米蘭斯卡拉歌劇院首演，1926，托斯卡尼尼擔任指揮。在這部歌劇中，普契尼部分采用了中國民歌《茉莉花》的曲調。