魔術師給了克拉拉胡桃夾子。克拉拉晚上偷偷溜出去看胡桃夾子，發現胡桃夾子正帶領壹群玩具士兵和壹群老鼠打架。克拉拉殺死了鼠王，胡桃夾子變成了英俊的王子，帶著克拉拉去糖果王國尋找糖果仙女。
克拉拉和王子在糖果王國裏玩耍。夜晚結束了。克拉拉睡著了。當她醒來的時候，她已經忘記了晚上的經歷，卻在家裏發現了壹個莫名其妙熟悉的年輕人。
《胡桃夾子》的故事原本是德國浪漫主義作家E.T.A霍夫曼在柏林出版的童話故事1816。亞歷山大·杜馬斯在1844把它翻譯成法語。
1892柴可夫斯基根據這壹素材創作了芭蕾音樂，傳奇編舞家馬裏斯·佩蒂帕編曲。
聖彼得堡帝國劇院(Malinschi字面意思是瑪麗亞帝國)的導演Ivan Visorozhski首先提出了將《胡桃夾子》的故事改編成芭蕾舞劇的想法。老柴的芭蕾舞劇(編為Op.92)前幾次是和他的歌劇《伊奧蘭塔》(編為Op.91)同臺演出，後半段芭蕾舞是壹個節目。
舞劇1892 65438+2月18在聖彼得堡馬林斯基劇院首演。聖誕晚會上兒童和糖果仙女的角色由劇院附屬學校的學生扮演，所有表演者都收到了柴可夫斯基贈送的壹盒巧克力。