在路上，海娃遇到了鬼子，他便把信藏到頭羊那肥騰騰的尾巴下。鬼子見到海娃，把海娃全身上下都摸了個遍，結果啥都沒摸到；又對海娃進行盤問，海娃巧妙地回答了盤問。而貪婪的鬼子看上了海娃的羊群，便把海娃和他的羊壹起帶回了壹個村子。
在晚上，海娃取出雞毛信，想趁鬼子睡熟夜逃，卻被抓住，他趕忙把信重新藏起。天壹亮，鬼子就要海娃帶路，海娃把他們引進了遊擊隊的包圍圈。海娃看到了張連長，不幸，海娃被子彈打傷，他忍著疼痛報信。
張連長得信後，打了勝仗回來。張連長獎勵海娃餅幹和糖果，海娃不要這些，他要壹把槍，壹把真正的槍！