培育專業機構投資者；管理開放式基金，建立和運作創業板市場；保險基金和養老基金的管理；商業銀行股份化和資產證券化的運作：股票指數、期貨分析和風險投資管理也是其工作領域。
收集研究對象的信息，對其產品進行分析研究，提供分析研究和投資價值報告；跟蹤研究對象的變化，及時動態判斷研究對象投資價值的變化，做出預期投資回報和風險分析，調整投資操作建議；公開發行的各類理財產品的設計、談判、簽約、發行和維護；通過各種聯系方式開發新客戶，並與老客戶保持聯系；負責完成理財產品開戶訂單，回答客戶問題；及時反饋客戶意見，把握市場動態。
但中國的實際情況是:目前再就業的案例少之又少。大多數情況下，妳要先工作，也就是先有職位，再拿這些金融牌照。比如銀行崗的客戶經理會獲得中國財務管理標準委員會實施的兩級理財師認證，即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證，保險崗的金融理財師會獲得RFC(國際註冊財務顧問)認證。前者偏向於投資理財。後者偏向於家庭經濟保障。證券崗位的券商客戶經理主要取得證券從業資格認證。
擴展數據:
特許金融分析師(CFA)是證券投資與管理領域的職業資格頭銜，在投資金融界有“金領階層”之稱。在美國和歐洲是進入金融行業的入場券，但在中國CFA持證人數很少。
金融分析師是證券投資與管理領域的職業資格職稱，CFA是“特許金融分析師”，是證券投資與管理領域的職業資格職稱。分布在證券公司、商業銀行、保險公司、投資機構。由美國註冊金融分析師協會(ICFA)創立。該學院最初是由FAF(American Association of Financial Analysts)在弗吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville，Virginia)與弗爾市(city of Foer)和弗吉尼亞大學(University of Virginia)於6月聯合成立的。
目前國內只有人力資源和社會保障部中國就業培訓技術指導中心2013開展的CETTIC金融分析師培訓證書項目，主要是針對國內金融行業從業人員的職業培訓證書。
參考資料:
金融分析師-百度百科