第1集
泰國曼谷，12歲的秀賢在巴士裏壹直目不轉睛地看著智友，下車後他接過朋友撿到的智友的錢包。永吉和慧善告訴智友希望能和她壹起到自由的地方生活，兩個人的內心湧起暖流。秀賢把錢包還給智友，兩個人越來越走近。到達曼谷的NIS室長鐘浩與泰國檢察廳的檢察官京華壹起開始調查青幫組織。鐘浩和京華對永吉表示可以幫助他離開泰國，並提出危險的建議，但永吉遲遲不敢下決心。智友把秀賢介紹給馬奧，馬奧教秀賢握手的禮節。永吉與馬奧大吵壹架，之後永吉把壹文件袋交給了京華，鐘浩把三個人的假護照和身份證遞給了他。智友流著淚告訴秀賢自己今天要離開泰國。
第2集
鐘浩把秀賢帶到民基前面，告訴他從今以後要成為壹家人。民基好奇地問秀賢很多問題，但是秀賢的表情壹直很憂郁。秀賢和民基在學校打架，回來後被鐘浩教訓了壹番，兩個人在受體罰的過程中逐漸親近起來………在機場巡查的NIS要員秀賢發現壹名可疑男子,開始跟蹤他。同壹時刻，民基悠閑地坐在咖啡廳裏，突然他站了起來，走向智友問是不是掉了雜誌，並邀請壹起吃晚餐。秀賢壹行人圓滿完成了訓練回來，遇到了慌忙跑過來的民基。下班的智友看到永吉興奮地跑過去坐上車。秀賢被派到海外1組，民基則分配到情報分析組。得到智友信息的民基與秀賢壹起來到展示會的現場。
第3集
智友送給秀賢和民基壹幅畫，讓他們掛在辦公室裏。秀賢說還有會議，起身離開。民基把畫轉交給秀賢，說智友喜歡秀賢。永吉在打網球時看到了瑪奧，並告訴他慧善已過世的消息。馬奧聽著智友的聲音，眼神忍不住顫抖，呆呆地望著遠去的智友的背影。秀賢對智賢表示自己不可能成為超過友誼的關系，對她表示歉意。智友告訴秀賢謝謝他的晚餐，之後先行離開。在承柱的指揮下，海外壹組準備著作戰計劃。馬奧給千會長厚禮，希望他能出面幫助自己。秀賢穿著服務生的衣服走進房間，剛要把偷聽器放上去，突然秀賢看見馬奧，整個人僵硬住。秀賢靠在墻壁上痛苦地閉上了眼睛，隨後他藏著手槍跟隨馬奧離去。
第4集
秀賢到達曼谷，乘坐壹輛出租車離開，智友跟隨秀賢也到了曼谷。秀賢找到阿華表示想找青幫管轄的娛樂場所，並和他壹起坐車離開。秀賢拜托民基從泰國得到的資料中與青幫關聯的資料。智友問秀賢發生了什麽事情，秀賢猶豫著說自己要見壹個人。秀賢和智友壹起在海邊度過快樂的時光，還壹起去了小時候住過的地方。秀賢來到阿華告訴的夜總會，在那裏遇到了托尼，讓他安排自己與馬奧見面。民基接到智友的電話，智友告訴他聯系不上秀賢，民基吃驚。民基對鐘浩坦白秀賢在泰國的事情。民基與邊氏壹起去曼谷，秀賢被綁在水上監獄的柱子上，遭到壹群打手的狠打。
第5集
秀賢從泰國回來後找鐘浩談起自己的父親，鐘浩安慰他。鄭部長告訴秀賢如果他表現好的話，今後還會回到NIS，並提出當臥底的建議。智友把木頭雕塑遞給秀賢，秀賢望著智友，突然從後面抱住了智友。聽到秀賢突然死去的消息，智友忍不住痛哭，民基在壹旁拼命忍著眼淚。兩年後，民基把正在相親的智友帶出來，兩個人說起秀賢都感到不自然。在泰國拳擊場上，秀賢正以漂亮的身手把對手打倒在地上，阿華在壹旁興奮地鼓掌。民基被派到海外1組，他推薦邊氏作為此次事件的負責人。第6集
托尼邀請馬奧觀看大型泰拳比賽，其實想借此機會暗殺他。對泰拳非常感興趣的馬奧答應了。秀賢本已不想再打泰拳，得知馬奧將到場觀看後，秀賢改變了主意。比賽中秀賢看見馬奧時分了心，輸掉了比賽，但救了馬奧壹命。馬奧打算讓秀賢親自經營壹家夜總會以報答救命之恩，秀賢表示只希望服侍他。秀賢跟隨馬奧回到韓國，他不斷壓抑自己的復仇情緒，為的是博取馬奧對他的信任。民基買了壹塊新手表給智友，希望她能脫下秀賢送的那塊壞掉了的手表，換上新手表使秀賢死後停止了的那段時間重新運轉起來。思量過後，智友把壞手表放在休閑墓前，痛苦過後，決心要跟過去走出來，投入新生活。秀賢回到韓國後，偶爾會從遠處偷偷看智友，看她是否安好。看見心愛的人卻無法上前相認，他不禁落淚。看見自己墳前放著曾經送給智友的手表，秀賢明白智友已經開始放棄他了。
第7集
民基看見智友戴上了自己送的手表格外開心，她終於肯接受他的愛。秀賢跟隨馬奧做事，觀察他的壹舉壹動。秀賢壹如既往開車到智友的工作室樓下默默看她，卻看見民基開車來接她下班，兩人行為親昵。馬奧提醒智友養父英吉，與他有合作關系的大千會長是黑道中人，並想利用他販毒，英吉擔心智友會受牽連，遂要求馬奧返回泰國，馬奧不依。秀賢竊取了馬奧的犯罪事業計劃，他向養父表示自己已忍無可忍，想立即把馬奧解決掉。秀賢正想著借馬奧叫他陪他喝酒之際拔槍殺他，但當馬奧想起往事，把女兒照片拿給他看時，他止住了。馬奧要求他這段時間負責保護智友安全。知道所愛的人的父親竟然是殺母仇人，秀賢崩潰了。早已改邪歸正的英吉拒絕幫大千會長裝運毒品，大千大怒，派手下去捉智友威脅他。大千手下趁智友在仁川碼頭工作時抓住她。秀賢見狀馬山看車上前救下智友。驚魂未定的智友看見身邊的竟是曾經深愛過的人，她楞住了。秀賢害怕智友有危險，用槍逼她下車，自己開車引開大千的人。激烈追鬥後，秀賢中槍，連人帶車掉進海裏。民基剛好在碼頭辦完事，看見智友，智友壹見民基便喊著自己見到秀賢，最終暈了過去。仁川當地警察把秀賢的車打撈上來，但不見秀賢。馬奧被大千的舉動惹怒了，正式向大千的蜘蛛派宣戰。秀賢被漁民救了，醒來後什麽都記不起來。大千的手下捷足先登，把他捉走。
第8集
秀賢被大千的手下捉到他的朋友阿華被軟禁的地方。阿華不斷告訴秀賢他是青幫的人。失去了記憶的他起初不相信阿華的話。看著阿華想救他而被毆打，秀賢與大千的人打了起來，可最終還是被捉回去。大千利用秀賢和阿華把馬奧引誘出來，企圖把他解決掉。大千的組織內部出了矛盾，秀賢開槍打死大千。馬奧感激秀賢不但救了他壹命，還保護了他的女兒，雖然他已失憶，但還是認他作自己的兒子。
秀賢的養父自上次仁川碼頭的事後便與秀賢失去聯絡，焦急的他派邊東書去馬奧的壹家公司偷裝有線竊聽系統，以便得到重要情報及秀賢的下落。NIS局長已開始監視秀賢養父的行動。智友自碼頭見過秀賢後終日心緒不靈。民基帶她去看畫展，她卻認錯別人做秀賢。父親不讓民基理仁川碼頭壹案，怕他會識破秀賢的身份，加上智友的事情，民基非常不悅，覺得自己連死去的人也比不上。馬奧親自到英吉家找智友，智友對他極為冷淡，勸他放棄組織的事。馬奧稱做不到，智友不認他作父親。馬奧只好離開，這時，智友看見了為父親開車門的竟是自己朝思暮想的秀賢。
第9集
民基總想得到青幫和黑翼派的資料以翻查仁川碼頭壹案。上司得知其舉動後，嚴厲責備了他。邊東書把竊聽到馬奧的通話記錄傳給秀賢養父鐘浩分析，鐘浩驚訝地發現雅麗就是智友，民基和秀賢愛的女人以及馬奧的女兒。馬奧的女人約了只有在邊東書開的泰國餐廳見面，Kay替阿話把皮包拿給嫂子。智友不斷追問Kay家人的事，發現他與秀賢的性格截然相反。Kay說自己視馬奧為父親，責備她不認父親很自私。東書竊聽了他們三人的談話，把情況告知了鐘浩。Kay在百貨公司見到養父也無動於衷，後來以為鐘浩跟蹤他和嫂子，拉著嫂子逃跑。看見秀賢完全變了壹個人，智友私下傷心透了，但是卻故意加快與民基的交往速度，提出到他家拜訪其父母。鐘浩私下向智友坦言她的父親是黑道中人，不適合與身為國情局要員的民基發展感情。智友傷心地離開。民基不明白父親對智友說了什麽令她如此傷心，向父親打發雷霆。Kay發現公司內被裝了有線竊聽系統，他決定把安裝的人引出來。國情局的人得到馬奧故意放出的讓Kay外出進行交易的消息，於是工作人員布局準備逮捕Kay。鐘浩擅自行動打算把失去記憶的秀賢救回來，不料跟著Kay行動的手下從背後刺了鐘浩壹刀後逃走。鐘浩身亡，民基以為Kay殺死父親，從此視他為仇人。
第10集
鐘浩的死不僅為其家人帶來巨大傷痛，而且令晚輩邊東書活在悲痛中。眼看NIS局長鄭甲洙對手下的死沒有半點惻隱之心，東書忍不住責罵了他。甲洙說是他的哀悼方式不同罷了。馬奧約見甲洙，要求他放了Kay，甲洙答應了他。對Kay被釋放壹事，NIS組長感動非常疑惑。馬奧的BS Enterprise公司在韓國投資到英吉的海運公司，智友見到父親前來與養父洽談生意感到很擔心，問養父為什麽接受投資，養父總對她隱瞞著什麽。東書再次痛斥甲洙為案件過分利用已失憶的秀賢，他恐嚇地說要把秀賢的臥底身份說出來，不料甲洙反過來用當年東書在泰國因為錢出賣了情報間接導致秀賢母親的死的事來威脅他，要求他負責民基，不要讓他影響到青幫的案子。蜘蛛派欲再次暗算馬奧，智友幾乎受牽連，幸好馬奧早已吩咐Kay保護她，看見Kay殘酷地毆打偷襲的人，智友嚇得目瞪口呆。民基被調到內勤，他深深不忿。而對他有意思的同事高明才幫忙在NIS盜取了青幫的資料。民基擅自跟蹤青幫及蜘蛛派的人。智友在東書的餐廳幫Kay包紮傷口，Kay的壹句話勾起了智友的傷心回憶。這時民基來到餐廳找東書，卻看見智友與Kay壹起。
第11集
看見智友和Kay壹起，民基怒火沖天，幸好東書拉住了他。民基因此事責怪智友，壹心想做好度假村項目的她生氣了。民基利用喜歡他的明才獲得了青幫活動的資料，以及帶她到東書搞秘密活動的地方。東書警告民基要做好隨時脫掉NIS制服的心理準備。民基在NIS的壹同事發現了他們搞秘密活動，本以為他會把此事上報NIS，沒想到他為了報答已故的鐘浩對他的教育之恩，主動加入了他們的活動。
Kay看見智友和他談公事時神不守舍，壹把拉了她去散心。兩人壹起騎馬時，智友想起以前與秀賢在泰國海邊騎馬的情景。智友把兩年前與他長相壹樣的愛人因車禍死去的事告訴了Kay。早已認定Kay是殺死父親的兇手的民基調查Kay，連與他***事的智友也被跟蹤調查。民基在此中驚訝地發現智友是馬奧的親女兒。他馬上去指責智友竟向身為未婚夫的他隱瞞此事。智友憤怒地告訴他，馬奧是她父親不是她可以選擇的，所以他休想借此事指責她。NIS樸組長帶隊到碼頭稽查青幫托運的貨物，結果撲空了。跟蹤著行動組的民基得知後馬上認定被送往度假村的那批裝飾品內藏有毒品。他趕到那裏瘋狂地撬開箱子，任憑智友如何勸說也沒有用。結果被打開的箱子裏都是正常的裝飾品。智友忍不住打了沖動的民基壹巴掌。其實毒品藏在了民基沒有打開的那壹箱子裏，Kay命令人秘密地把它帶走。
第12集
Kay被甲洙發出的匿名信息引誘到壹間黑房子裏，裏面播放著李秀賢在NIS裏工作的錄像。Kay看了錄像及聽到電話另壹頭的甲洙說些莫明其妙的話後焦急起來，去向智友打聽秀賢的事。Kay把NIS想借他失憶，說他是長得壹模壹樣的國情員李秀賢把他拉攏過去的事告訴了馬奧。他問馬奧是否還信任他，馬奧說，壹起出生入死的人無所謂信任與否，因為已經壹體了。智友發現親父果真以運輸裝飾品為名，利用了她和養父販毒。她知道養父向她隱瞞了許多事，她勸養父要正視問題，不要再被青幫利用。養父答應了，遂把海運公司與BS Enterprise 的交易資料交給了民基。NIS憑借此重要資料查出了青幫的洗錢途徑，後成功地堵截了它在泰國的資金流通。Kay要求東書把有關李秀賢的情報賣給他，東書私下征得甲洙同意後把情報給了 Kay。Kay看秀賢的錄像，發現他帶著的手表與他失憶後阿華還給他的那只非常像。心急欲查出自己真正身份的他馬上去找智友想把有關那只手表的事問個明白。正當他抓著智友雙臂激動地問的時候，民基來到，見狀立即打了Kay壹頓。Kay越來越害怕知道真相。甲洙再次把他引到黑房子看錄像，錄像中鐘浩正在幫兒子秀賢熟記黑色要員Kay的資料。
第13集
已恢復所有記憶的秀賢終究沒能恨下心來向自己開槍。東書約見他，他用槍指著東書，怨恨他當初沒有管他，以致他替馬奧做了很多傷天害理的事。東書把秀賢帶到情報局及青幫都找不到他的地方避難。東書幫他偽造了護照準備陪他離開韓國重新生活。秀賢在機場裏被甲洙派出的人強行抓了回來。甲洙用激將法刺激秀賢回到青幫繼續做臥底。秀賢知道甲洙以前無情地利用他的親父，現在又想繼續利用他。秀賢回到青幫，鼓動馬奧讓他殺死青幫總頭目張大人，馬奧同意了。張大人壹死，馬奧穩坐青幫第壹把交椅。甲洙勸說秀賢不要為報仇節外生枝，秀賢表現得相當反叛以表達對甲洙的極度不滿。智友質問秀賢是否向她養父開槍了，以及他是如何知道手表的事。秀賢刻意表現得非常冷淡。他說智友沒有必要留戀破手表和大象雕刻。智友根本沒有跟任何人提起過大象雕刻的事情，聽到這翻話她斷定他就是秀賢了。秀賢強吻智友，讓她討厭他。跟蹤著來到的民基看到了這壹幕。民基因跟蹤去進行交易的秀賢被裴常務的人發現。裴常務餵了他吃大量的毒品balloon，民基神誌不清，見到Kay猛喊秀賢。為避免他的話引起裴常務懷疑，秀賢打了他壹頓。
第14集
秀賢把神誌不清的民基帶到了東書的地方。回到馬奧家裏，裴常務追問秀賢把民基怎樣了。秀賢撒了慌說已把他解決掉。這段時間民基必須躲藏起來，不然秀賢會有危險。馬奧到英吉的公司向他宣布青幫不會再幹涉他的工作，因為張大人已死。離開時在場的智友把秀賢拉到了壹旁說要幫他走出青幫，秀賢不理睬她。馬奧聽到了他們的對話。民基醒來後東書把秀賢的事告訴了他。無法接受現實的民基見到秀賢就沖上去打，還拔槍對準他的頭部。民基最終相信了秀賢的話，他問秀賢將如何處理與智友的關系。秀賢表示因為馬奧殺害了他的父母，他與馬奧的鬥爭也會進行到底，所以他做黑色要員的事情要向智友隱瞞到底。民基主動提出要幫助秀賢，不能讓他孤軍奮戰。馬奧知道了民基還活著，他開始對秀賢有所懷疑，派人跟蹤他。秀賢懷疑情報局內有奸細告密。透過秀賢幫助，民基及其他NIS職員發現了奸細金政宇。裴常務與文理事打算合謀加害秀賢，騙他去倉庫欲把他解決。阿華知道秀賢有危險，卻找不到馬奧處理事情。情急之下找了智友，智友不理民基勸告，執意要去倉庫救秀賢。待智友趕到現場時，秀賢已被毆打得倒在地上。智友沖上去護著秀賢。當裴常務聽到智友喊他為秀賢時，原本打算離開他轉身拔槍對準了秀賢。
第15集
幸得民基及時相救，秀賢只是手臂受傷，最終和智友安全離開。裴常務逃跑，把秀賢的真正身份告訴了文理事。文理事不敢輕舉妄動，為了自保當作什麽也不知道，還勸他逃到中國。智友勸告秀賢結束這危險的任務，並威脅他如果不停止就把壹切告訴親父。秀賢不依。智友不想見到愛人或親父中任何壹人有危險，她請求父親回泰國，求秀賢把任務交給其他人完成。馬奧不答應。BS Enterprise借舉辦慈善拍賣會進行毒品生意洽談。智友突然出現，正執行監視會場狀況任務的民基怕智友破壞國情局布好的計劃，迫不得已之下離開工作車與智友壹起進場。得到東書及民基的幫助，秀賢竊取了青幫與多國毒品交易進程及生產地的相關資料。行動中秀賢差點被發現，東書捏壹把冷汗。裴常務突然來到會場，發現了秀賢和東書秘密見面的地方。裴常務跟蹤秀賢，正當他拔槍欲殺還不知情的秀賢時東書趕到制止了他。爭執中裴常務把東書射殺死，趕到的民基射殺了裴常務後卻發現東書倒在了血泊中。青幫在韓國生產毒品的基地被徹底查封，所有交易失敗。秀賢與馬奧離開會場時，跟在後面的秀賢拔出了槍對準了馬奧。這時智友出現了……
第16集（大結局）
智友和秀賢來到馬奧的別墅，智友不安地看著秀賢。承柱告訴鄭部長邊氏的死訊，鄭部長緩緩地轉過身。秀賢告訴智友很危險，叫她先回去，自己還有未做完的事情。鄭部長從文理事那裏聽到馬奧的銀行帳號密碼的事情，他讓民基說服秀賢拿到密碼。拿到USB的秀賢叫醒智友，問她願不願意和自己壹起離開……