1945年，日本投降，第二次世界大戰落下帷幕，日本帝國主義的野心也最終被擊得粉碎。但是多災多難的中華民族，卻還未走到勝利的盡頭。外敵退卻，內戰旋起。為了竊取抗戰的勝利果實，國民黨謀劃對中***開戰。國民黨安插入***產黨內部的特務孟朝陽身份暴露而死，但同時***產黨在國民黨內部的人員名單遭出賣，***產黨情報戰線面臨危機！中***中央社會部機要秘書高誌華臨危受命，假扮孟朝陽“回到”國民黨電訊處，潛伏於國民黨內部，獲取國民黨機密情報，代號“啟明星”。
未料高誌華剛打入軍統，就險被識破。第壹個懷疑他的是個名叫宮麗的破譯官。
宮麗，留洋歸來的女軍官，桀驁不馴，放蕩不羈，卻有壹手超強的破譯技巧，是國民黨重點想要發展的對象。
宮麗和高誌華之間沖突不斷，爭執百出。因為發報頻率的不同，宮麗對高誌華的身份產生了懷疑，這時高誌華伸出早就自斷的手指，才逃過壹劫，但宮麗仍對他耿耿於懷。
高誌華逐漸受到了處長劉明遠的重用，成了宮麗的直屬上司，可宮麗完全不受他管制，我行我素。
軍統局電訊處處長劉明遠發展宮麗加入國民黨不成功，便暗中綁架了宮麗的妹妹宮玉。因為妹妹被人抓走，宮麗無奈之下留在了軍統工作，而在相處之下對真誠坦率的高誌華產生了好感。宮麗尋找妹妹還是不成，去尋短見，卻意外被高誌華所救，送進醫院。高誌華意外發現自己在延安的戀人康晶晶被黨組織派來潛伏在醫院，平時以醫生身份作為掩護，必要時候接應高誌華，代號“海冬青”。
國民黨行動處潘久陽和趙南仍舊懷疑高誌華的身份，於是找來孟朝陽的留法同學關群對證，以證實高誌華的真實身份。關鍵時刻，康晶晶成功將關群刺殺，暫時解除了危機。潘久陽耿耿於懷。
重慶談判開始在即，高誌華通過宮麗的圓珠筆管成功傳出國民黨對***產黨“先安撫後剿匪”決策的重要密報，使宮麗知道了高誌華的***產黨身份，但宮麗對其已有好感，並沒公諸於世。因此，國民黨內部大亂，潘久陽對高誌華愈加懷疑，很快掀起了新壹輪的調查行動。此時，電訊處來了個新同事——韓小溪，宮麗很是喜歡，認作妹妹。劉明遠聲稱是特地找來陪宮麗的，但她其實是劉處長的專屬情人。
高誌華壹早懷疑綁架宮玉的正是劉明遠。經過暗查，果被高誌華查到了劉明遠囚禁宮玉的據點，他很快將情報傳遞給康晶晶。康晶晶與幾個同誌攜手，成功解救出了宮玉，並安全送到延安。因為此事，宮麗更加堅定了對高誌華的愛意。
國***重慶談判在即，***產黨收到消息，國民黨內軍閥重金買兇王小山，以刺殺毛主席，王小山的行動被高誌華成功化解。此時，***產黨壹名同誌被暗殺犧牲，讓***產黨意識到隊伍內部仍有遺留的特務分子，於是派高誌華去查出窩藏在***產黨內部的國民黨特務名單。但潘久陽早就對高誌華所在的電訊處有所防備，任務自然沒那麽容易完成。另外，潘久陽也開始懷疑康晶晶的身份，派趙南查她的底細。危急中，康晶晶掩護高誌華發出了特務名單，卻失去了逃跑的機會，康晶晶選擇了自殺。 康晶晶死後，高誌華痛不欲生，他不顧壹切消滅了趙南。宮麗替高誌華做了善後工作，制造迷局，成功嫁禍趙南是地下黨。雖然宮麗不止壹次向高誌華表達自己的愛意，卻屢屢遭到拒絕。為了能夠與高誌華走到壹起，宮麗申請加入***產黨，但高誌華卻認為她動機不純，並沒有堅貞的革命理想，遲遲不肯同意。
叛徒李國勝投靠國民黨，潘久陽借此決定給“啟明星”致命壹擊。眼見高誌華的身份暴露，危在旦夕，宮麗協助高誌華成功將李國勝刺殺，化險為夷。本以為行動萬無壹失，但最終還是被潘久陽發現了蛛絲馬跡。宮麗精心布下迷局，將潘久陽的視線引向別處，得益於宮麗的縝密和嚴謹，潘久陽始終也抓不住高誌華的把柄。 可是紙究竟是包不住火，潘久陽通過美國的彈殼鑒定專家的證據分析，鎖定了高誌華正是“啟明星”。最終的決戰中，高誌華為了掩護宮麗而犧牲，潘久陽也死在了高誌華的槍口下。