第二篇 講述在進入紅區的路途上被白匪追逐的經歷，並講述了國民黨通過“民團”這壹組織對地方的統治和鎮壓政策。介紹了周恩來及賀龍的人生經歷以及他們獨特的個人魅力。介紹了許多年輕的紅軍戰士們因為被剝削被壓迫的命運而參加紅軍、熱愛紅軍的故事。
第三篇 斯諾終於見到了毛澤東，介紹了很多他了解到的毛澤東的事跡，包括他的傳奇、他的妻子、他的影響力、平時的生活包括日常的夥食等等，特別說明了他的性格：復雜、有趣、天生精明、精力過人、自尊心極強。接著介紹了毛澤東對壹些國際人物的看法，包括麥克唐納、羅斯福，還有他的學習：關於印度、關於哲學、關於宗教觀等等。接下來斯諾將要介紹了***產黨的基本論點：“對外不實行反帝政策，對內不實行土地革命，中國的民族獨立和民主政治是無法實現的”，然後介紹了***產黨當時的基本政策：抵抗日本帝國主義，並與毛澤東就這個問題進行了大量的探討。最後他記述了林彪的壹些生平、他在紅軍大學回答問題的情況、以及壹些他觀看紅軍劇社表演和采訪紅軍劇社社長危拱之的壹些情況。
第四篇 主要記述了他采訪毛澤東的情況。通過與毛澤東的幾個晚上的談話，他了解到了毛澤東的生平，先是他的早年經歷：如何出生、童年時的生活、他父母親對他的教育，他如何反抗他的父親，他如何讀“禁書”、如何幹活等等，然後介紹了壹件影響他壹生的事情：長沙人民因為饑荒起來反抗和被鎮壓的故事。接下來介紹了毛澤東早期的思想來源、如何從軍、如何進入湖南師範學校、北平工作。然後介紹他投身政治的政治活動：主筆《湘江評論》、創辦文化書社、反對軍閥、組織工人等等，尤其他如何建立了馬克思主義的信仰。隨後就是作為***產黨員毛澤東的輝煌事跡：參加壹大、廣州國***合作、組織起義、參與建立蘇維埃政府，最後簡要記述了紅軍的發展壯大、幾次反圍剿勝利和失敗以及最後通過長征到達甘、陜的歷程。
第五篇 記述的是長征的情況。壹開始斯諾簡要交代了長征起因，包括蔣介石如何組織第五次圍剿、紅軍第五次反圍剿如何失敗、紅軍如何為了保存有生力量而撤出江西根據地等等。然後介紹了長征的艱苦卓絕：如何突破敵人四道防線、如何遭受嚴重損失、如何改變戰術輕裝上陣，重點描繪了紅軍是如何在大渡河克服重重困難而突破險阻、創造奇跡的。接下來介紹了紅軍在過草地、經過少數民族聚居區時所遇到的困難。最後，斯諾通過壹組統計數字（18條山脈、24條河流、12個省份、62座城市、10個地方軍閥包圍）證明了長征的偉大以及長征所取得的成績：到達對中、日、蘇當前命運起重要作用的地區，沿途解釋了土地革命目的以及抗日政策，武裝了千千萬萬的農民並訓練了遊擊隊。
第六篇 記述劉誌丹的早期經歷、如何建立了陜北紅軍以及如何被冤枉的，從中可以看出劉誌丹嫉惡如仇的性格和較為激進的革命路線。接下來斯諾記述了中國西北老百姓的苦難，這包括缺乏饑荒的有效賑濟手段導致人民大量餓死和以及人民的歷代反抗經歷，這解釋了西北蘇維埃運動興起的原因。接下來，斯諾記述了西北蘇維埃運動的若幹舉措，這包括取消租稅、沒收地主土地分配給窮人、給窮人提供貸款、合作化運動、婦女婚姻自主權、普及教育、貨幣改革等等。最後，文章記述了徐特立以很大年紀參加革命工作、如何致力於黨的教育事業（包括軍事教育、社會教育站、推廣拉丁化拼音等）。
第七篇 記述了斯諾去甘肅邊境和前線時的所見所聞。壹開始文章記述了他陪年輕的***產黨員胡金魁與農民談話的經歷：壹開始大家對紅軍有些抱怨，比如糧食征收太多等，但壹旦跟白軍相比，農民們又紛紛記起了紅軍的好來，包括紅軍是免稅的，買東西也給錢，這些都是白軍做不到的。接下來，斯諾記述了很多關於蘇區工業的內容，包括蘇區在非常困難的情況下如何發展工業，包括手工業、油井等等。最後，文章描寫了普通工人豐富多彩的生活，包括籃球賽、免費醫療、社會保險、讀書寫字、唱歌等等，並將其與中國其他地方的工人生活做了對比。最後總結為壹句話：他們即使缺乏社會主義工業的物，卻有社會主義工業的精神！
第八篇 記述了斯諾到達紅軍壹方面軍總部後了解到的紅軍的各種情況。壹開始， 他敘述了他了解的紅軍的基本狀況：百分之六十到七十的士兵是有文化的，約有三分之壹以前是國民黨軍人，有許多是各種軍官學校畢業的，包括黃埔軍校；紅軍對婦女持尊重態度、群眾對紅軍的道德有很好的評價，軍官傷亡率很高，他們都跟士兵並肩作戰，軍官與士兵吃穿基本壹致等等。接下來，斯諾記述了他對彭德懷將軍的印象，包括他的生平，他直截了當的作風，還有他遲睡早起、喜歡孩子、關心同誌、如何閱讀***產主義的讀物、如何參加黨的工作、對遊擊戰如何高度重視等等。最後本篇記述了他對紅軍生活的了解：他們堅忍卓絕、飲食簡單、按時作息、列寧室的作用、如何上政治課等等。
第九篇 壹開始記述了徐海東的生平，包括其早年的經歷、他的強烈的階級意識及其產生原因（徐家被國民黨殺死了六十六人），他如何參加***產黨、他如何看到國民黨軍隊對原蘇區犯下的殘忍罪行等等。
接下來，斯諾記述了西北馬家（馬鴻逵、馬鴻賓、馬步芳、馬步青）對西北政治的影響，包括各種苛捐雜稅、征兵政策等等，以及西北回民的歷史和現況，包括深重的漢回矛盾等等，還有紅軍對回民的爭取和策反，包括如何發布針對回民的政治綱領、如何創立中國回民紅軍的核心，如何在尊重宗教的情況下發動回民革命、如何槍決壹個冒充***產黨征稅的國民黨稅務官員等等。
第十篇 開始記述了有關紅軍騎兵的壹些事情，接下來是壹些與紅軍小戰士有關的事跡，包括壹位紅軍小戰士如何參加紅軍、紅軍如何幫助他們家人，少先隊員的英勇事跡，他們的精神狀態等等。接下來斯諾記述了他了解到的紅軍如何實踐統壹戰線的情況。最後，文章重點敘述了朱德同誌的事跡，包括他對紅軍的傑出領導、他夫人的情況、他對部下的愛護、天性極端溫和又十分負責任、喜歡讀書，然後是朱德的壹些早年經歷以及如何參加革命工作，以及他與毛澤東的合作：朱、毛的聯合不是相互競爭的，而是相輔相成的。他沒有任何政治野心，他能接受命令，因此也能發布命令。
第十壹篇 開始記述了養馬老人的故事，他年紀很大了但還堅決要求參加紅軍，認為為紅軍做事值得幹。接下來記述了壹位基督徒士兵的故事，順帶介紹了壹些紅軍的宗教政策，然後寫了壹個圍殲民團的故事。此後，斯諾寫了他回到保安的壹些生活趣事，包括打牌、飲食等等。然後，斯諾開始記述俄羅斯（蘇聯）對紅軍的影響，***產國際對紅軍的影響，基本點是***產國際的領導是中***獲得了很大好處，但遇到的壹些嚴重挫折也與***產國際有關，包括1927年的挫折、對擁護革命的19路軍的處置，第五次反圍剿的戰術防禦計劃等等。最後，斯諾記述了他最後壹次訪問毛澤東的情況（關於聯合抗日、關於建立民主政府等等），以及他是如何依依不舍地告別了紅色中國的。
第十二篇 前半部分主要記述了斯諾所看到的西安事變的經過，包括其背景、先兆、事變如何發生、最終如何解決以及如何開始國***合作等等，從事變的解決中可以看出***產黨對於停止內戰，組成抗日“民族統壹戰線”的誠意。後半部分，斯諾主要嘗試探究中國革命的未來。他先是闡述了中國革命的主要歷史任務：推翻帝國主義和實現民主，闡述了中國資產階級和無產階級的當前狀態，回顧了之前的中國革命歷史及抗日的背景。最後他得出了頗有前瞻性的結論：“中國社會革命運動可能遭受挫折，可能暫時退卻……但它不僅壹定會繼續成長，而且在壹起壹伏之中，最後終於會獲得勝利，原因很簡單，產生中國社會革命運動的基本條件本身包含著這個運動必勝的有力因素。”