受傷的八路軍交通員將壹個裝有日軍戰略進攻圖的油布包塞進弟弟二柱的手中，囑咐他壹定要送到火車站接應的同誌手裏。可是，情急之下，二柱卻將聯絡暗號“山重水復疑無路”錯記成“山清水秀找八路”。 秦貴被派去截取日本人的戰略進攻圖。他來到火車站，嘴裏叨念著暗號，可轉悠半天仍壹無所獲。二柱右肩受傷，將油布包交給茶館裏的說書人，讓他記住暗號並去火車站交給八路軍的聯絡員。抗日心切的農民順子和老幺叔侄倆正邊為人家彈棉花掙錢糊口，邊尋找 八路軍。火車站上，幾個人拉拉扯扯，被日軍少佐佐木追趕，逃進壹農家大院，躲進了地窖。不想，鬼子追來並在大院安營紮寨，他們被困在下面。 秦貴他們設法偷來三套日軍服裝，換上正要溜走時，正遇上日軍全體集合。幾人被日軍發現，幸好說書人口技摹仿空襲，三人才趁亂逃出了大院。 次日，秦貴趁機用武力從順子手裏奪走了油布包，並將他們押至壹大廟前，欲暫時關押起來自己好脫身。沒料到，佐佐木的人已埋伏在廟裏，只有順子只身逃脫。 曾經是音樂教師的佐佐木很喜歡收集中國樂器，他誤認為老幺的彈棉花弓子是壹種樂器。
為了活命，老幺與說書人臨時編了壹首《彈棉花歌》大受鬼子歡迎。這時，秦貴驚訝地發現他的妻子阿英出現在他面前，便偷偷將油布包塞給了阿英。鬼子唱歌欲引來“花姑娘”，卻發現壹群舉著棍棒激憤的農民沖來，日軍大慌，秦貴撿起掉在地上的油布包；剛想開溜，卻被佐佐木抓住，和鬼子壹起回了縣城。後被佐佐木發現真實身份後把油布包送至司令官處。秦貴趁佐佐木不防，奪路而逃，和說書人、老幺、順子又碰面了。秦貴沮喪地說油布包讓日本人搜了去，不想阿英卻從懷裏掏出壹個小布包壹壹這才是真正的戰略進攻圖。正高興時，二柱和八路軍方大哥也找到了他們。暗號對上了，日軍的戰略進攻圖終於交到了八路軍手裏。而鬼子手上的卻是唱本。