東京某電視臺的今井鄉（永島敏行飾）去采訪他年輕的時候采訪過的打鐵老人。老人已經躺在床上神誌不清了。但今井的收獲是見到了老人的女兒山崎千桐（秋吉久美子飾）。原來，早在25年前，當今井看到坐在那棵老樹上穿著水手服的千桐時，就從此愛上了她——那是今井的初戀。而千桐也對今井印象深刻。
已經42歲的千桐依舊擁有優美的身形並保持著少女般的美麗。但她的生活卻不怎麽美好。她早已經與丈夫離婚，帶著女兒生活，還要照顧生活無法自理的父親，還有還不完的債務。今井看著這個昔日自己暗戀的人很想幫助她，卻不知道從何做起。
兩個人的關系越走越近，但他們都有家庭，都要承擔道德上的責任，這使他們不敢越雷池壹步。終於，他們找到了壹個不受道德約束的方式：千桐出賣肉體，今井付錢。這樣，他們僅僅是買春與賣春的肉體關系，而不需要承擔任何道德上的責任。
千桐把今井帶到了壹個她的親戚看守的大房子裏，許久沒有性生活的千桐再度嘗到了男女之愛後，對生活逐漸充滿了信心。他們開始壹次次的約會，在不同的地點去體驗這種原始的愛。
他們不但在肉體上，在精神上也越走越近。今井找到了最初的愛，千桐也找到了新的生活意義。但老天似乎是在與他們開著玩笑。今井被檢查得了癌癥。今井與千桐在那棵初識的老樹面前互訴著衷腸，但是這幸福的時光已經不多了，不久之後，今井去了，他只留下千桐壹個人在曾經愛過的時空裏。