第壹章證券投資分析的程序和方法
1第壹節證券投資分析概述
1壹、什麽是證券投資分析？
3二。證券投資分析的意義
4三。證券投資分析的信息源
6四。證券投資分析的主要步驟
第二節證券投資分析的主要方法
8壹、基本分析方法
10二。技術分析方法
10三。證券投資分析的誤區
12第三節證券市場效率理論與證券投資分析
12壹、有效市場假說理論
12二。有效市場的分類
13三。有效市場假說理論對證券分析有什麽意義？
15第二章證券的理論價值分析
15第壹節債券價格確定
15壹、債券定價原則
18二。收益率曲線與利率期限結構
21三。債券基本價值的評估
24第二節股票價格決策
24、市盈率估值方法
25二。貼現現金流模型
31第三節投資基金的價格確定31壹、開放式基金的價格確定
32.封閉式基金的價格決策
32第四節其他投資工具的價格確定
32.可換證券
34二。優先購買權
35三。認股權證？
第三章證券投資宏觀分析第壹節宏觀經濟分析
38.宏觀經濟分析的意義和方法
41二。評估宏觀經濟形勢的相關變量
43第二節宏觀經濟分析的主要內容
43壹、宏觀經濟運行分析
52二。宏觀經濟政策分析61三。經濟指標分析？第四章證券投資分析第壹節行業分析
63壹、工業分析的定義
64二。行業分類方法
65三。工業分析的主要內容
70四。產業投資選擇
第二節72區域分析
72 .壹.經濟區域分析
74二。區域板塊效應？
第五章證券投資的公司分析
第壹節公司基本素質分析
77壹、公司競爭地位分析
78二。公司盈利能力和增長分析
79三。公司管理能力分析
81公司財務分析第二節
81壹、財務報表的類型
83二。財務報表分析的意義和方法
84三。財務比率分析
93四。財務分析中應註意的問題
94第三節資產重組與關聯交易分析
94壹、資產重組的方式
97二。資產重組對公司經營和業績的影響
98三。關聯交易的方式
99四。關聯交易對公司經營和業績有什麽影響？
102第六章證券投資技術分析概述
102第壹節技術分析的定義
102壹、市場行為及市場行為要素
102二。技術分析的定義
103三。技術分析和基本分析
104技術分析的理論基礎第二節
104壹、技術分析的三個假設
105二。三個假設的不合理性
105第三節技術分析方法分類
106壹、技術指標法
106二。支持壓力法或支持壓力線法
106三。形態學方法
107四。k線法
107 V .波動理論方法
107六。循環法
108第四節應用技術分析方法需要註意的問題
109第五節影響證券市場分析的幾種理論
110壹、隨機遊走理論
110二。循環周期理論
111三。道氏理論
111四。相反的理論
112五、量價關系理論？
114第七章k線理論
114第壹節k線概述
114壹、k線的由來
114二。k線的繪制
115三。畫k線需要四個價格。
116四。12k線的基本形態
116第二節單根k線的意義
116壹、龍實體
117二。短實體或小實體
117三。光頭赤腳，男線女線
118四。閉合陰影線
118五、開無影線
119六。回轉軸
119七。沒有實線
119八。大實體
119九。墓碑線和蜻蜓線
120 X .壹字線
120三季度，根據k線的組合形態判斷行情。
121壹、錘線和掛線
122二。捕鯨型
123三。接種類型
125四。錘線和流星
128 V .尖刺的線條和烏雲遮頂
129六。晨星和晚星
131七。三個白人士兵
132八。耗盡的力量
133九。三只烏鴉
135第四節應用k線理論需要註意什麽？
138第八章支撐壓力理論
138第壹節走勢分析
138壹、趨勢定義
139二。趨勢方向
139三。趨勢的類型
140第二節支撐線和壓力線
140壹、支撐線和壓力線的含義和作用
141二。支撐線和壓力線的相互轉換
143三。支撐線和壓力線的確認和修改144第三節趨勢線和軌跡線
144壹、趨勢線
146二。船首方位測探
147第四節黃金分割線和百分比線
148壹、黃金分割線
150二。百分比線
151第五節扇區原理。速度線和甘孜線
152壹、扇形線和扇形原理
153二。速度線
154三。甘孜線
155第六節應用支撐壓力線需要註意什麽？
157第九章形態學理論
157價格運動的規律和兩種形式第壹節
157壹、價格運動規律
158二。兩種類型的價格變動
159第二節反轉突破形態——頭肩底形態，多重頂底形態，圓弧形態。
159壹、雙頂雙底
161二。頭肩頂和頭肩底164三。三重頂底形態
165四。弧形
167第三節三角形形式和矩形形式
壹、三角形形式
170二。矩形形狀
172第4節小號、菱形、國旗和楔形
172壹、小號和鉆石
174二。旗幟和楔子
177第五節V形模板
177壹、V形的基本形狀及形成原因
177 II的例子。v形
178第六節應用形態學理論應註意的問題
178壹、形態識別的多樣性
179二。判斷形態突破的真假
179三。信號差半拍，利潤不充足。
179四。形態學的尺度會影響預測結果嗎？
181第十章波浪理論
181第壹節波動理論的形成歷史和基本思想
181壹、波動理論形成簡史
181二。波浪理論的基本思想
182波浪理論的主要原理第二節
182壹、波浪理論中考慮的因素
183二。波浪理論價格趨勢的基本形態結構
184三。波的組合、細分和層次
185四。斐波那契數列與波數
波浪理論在186第三節中的應用及不足
186壹、波浪理論的實際應用
186二。波浪理論的缺點？
189章XI技術指標方法及主要技術指標
189第壹節技術指標概述
189壹、技術指標定義
190二。生成技術指標的方法
190三。技術指標應用的六個方面
193四。技術指標的本質
193五、技術指數法與其他技術分析方法的關系
193六。應用技術指標應註意的問題
第二季度195均線。移動平均線擺動。指數？平滑與平滑異同移動平均線
195壹、移動平均
198二。移動平均線擺動
200三。指數平滑法
202四。異同平滑移動平均線
205第三節威廉指標和隨機指標
206 I威廉指示器
208二。隨機指標
213三。隨機指標補充說明
213第四節相對強弱指數
213壹、相對強度指標計算公式及參數
214二。相對強度指數的應用規則
216三。應用相對強弱指數應註意的問題
216四。相對強度指數的應用實例
217第五節背離率、變化率和動量指數
217壹、偏差率
221二。變化率
224三。動量指數
226第六節人氣指數。買賣指數意向和中間意向？指數
227壹、人氣指數、買賣意願指數和中間意願？索引的基本構建原則
227二。人氣指標
231三。買賣意向指標
235四。中間意願指標
238 V .人氣指數。買賣意向指數和中間意願指數有什麽關系？k線理論的矛盾
第七節能量潮。威廉累積分布變量和簡單？移動值
239 I .能源浪潮
242二。威廉累積分布變量
245三。簡單移動值
248第八節波動指數。波動比率和超買超賣指標
248壹、波動指數
250二。升降比
253三。超賣和超賣指標
256第九節心理線與能力比
256壹、心理線
258二。能率
260第十節方向運動指數
260壹、定向運動指數計算公式及參數
263二。定向運動指數的應用規則及註意事項
265三。方向運動指數的應用實例
265第11節布林線和百分比跟蹤線指標
266 I .布林線
268二。百分比軌跡指數
268三。商品渠道指標？
272第十二章投資組合管理及相關理論概述
273第1節項目組合管理的基本概念
273壹、證券組合的含義和功能
274二。項目組合管理的內容和研究方法
276第二節投資組合管理的績效評價。
276壹、項目組合管理的基本步驟
278二。證券組合評估
279第三節投資風險的來源和風險的量化。
279壹、證券投資風險的來源
281二。系統風險和非系統風險
282三。期望和方差——單壹證券收益的總和？風險的衡量
284.風險和危險的區別
284五、投資組合的期望和方差的計算方法
287六。證券組合期望方差的計算
289第四節有效市場假說理論及其主要？現代投資組合理論
289 I .有效市場假說理論
294二。馬科維茨模型或均值方差模型
294三。資本資產定價模型和套利定價理論？
第十三章馬科維茨均值方差模型
296第1節可行領域和合法證券組合
296壹、可行域的含義
297二。證券組合的預期收益和方差
297.三。可行域必須滿足的形狀。
298第二節有效邊界和有效組合
298.判斷投資組合質量的公認標準——投資者？* * *相同的偏好
299二。有效邊界和有效組合
第三節300無差異曲線——投資者的個人偏好
300 I .投資者對風險補償的偏好
301二。無差別曲線
302第四節馬科維茨模型中最佳投資組合的確定
303 I .確定最佳組合點。
303二。馬科維茨均值方差模型的應用？
第十四章資本資產定價模型和β系數306
306第1節標準資本資產定價模型和分離原則
307壹、資本資產定價模型的假設
309二。資本市場線與分離定理
313三。股票市場線
317第二節風險分解和α系數
317壹、證券與證券市場投資組合的相關性
318二。資本資產定價模型下的特征線
319三。α系數
320四。證券風險的分解和分散效應
321第三節β系數與資本資產定價模型的應用
322壹、β系數的含義
322二。β系數的估計
324三。β系數的應用
325四。資本資產定價模型的應用？
第十五章因素模型和套利定價理論
327第壹節單因素模型和多因素模型
327壹、因素模型在套利定價理論模型中的作用
328二。單因素模型
330三。多因素模型
331四。因素的確定
332第二節套利和近似套利
332.無套利假設是套利定價理論模型最基本的假設。
333 II。套利和近似套利
334第三節套利定價理論
334壹、套利組合
335 II。套利定價方程
337三。套利定價模型計算實例
340四。套利定價理論綜述？
第十六章衍生金融工具風險管理介紹
342第壹節期貨合約概述
342 I .期貨合同
343 II。期貨合約的交易和管理
349三。主要金融期貨合約簡介
351第2節利用期貨合約進行風險管理
351 1.期貨合約套期保值
355 II。期貨合約的其他功能
第三節356期權合約及其在風險管理中的應用
356壹、期權合同
358二。期權合約的主要類型
359三。期權合約買賣雙方的情況分析
360 IV。期權合約的交易和管理
361五、主要金融期權合約簡介
362六。利用期權合約進行風險管理
365第四節互換合約及其在風險管理中的應用
365壹、掉期合約概述
366二。幾個主要的掉期合約。互換在資產配置中的應用
368四。交換選項