大家好，我是 海叔 ，壹個靠著炒股在中部某省會城市手握三套房，帶著妻子和壹兒壹女追求財富自由的 80後 ！
海叔 的粉絲們大家周末愉快，又給大家送 捷報 了， 周四復盤海叔有 說到， 軍工 在搶籌周五要特別留心，結果早盤 軍工 幾個權重在圍繞均線盤整之後午盤後 集體爆發 ，基本只要做了軍工，就有 3-4% 的利潤回報，對於軍工後市來說，依然可期，至於為何，讓海叔在下文為大家壹壹拆解。
首先從國防建設的必要性和緊迫性來說有兩點，包括了 外在因素 和 內在因素 。
1、 外因催化
軍事演習&軍事沖突方面，大國參與的直接軍事沖突主要以 2020 年初美軍無人機 強殺伊朗將軍蘇萊馬尼為主，此外小國間的交戰則頻頻爆發，如利比亞、印巴地區、 阿塞拜疆和亞美尼亞等地區均有不同程度的軍事沖突。
2、 內在驅動力
2021 年我國國防支出為 13553.43 億元人民幣（約 2090 億美元），比 2020 年增長 6.8％，增速結束了連續三年的下滑態勢（“十三五”期間，國防費預算增幅分別為 7.6%、7%、8.1%，7.5%和 6.6%）。但我國國防費占 GDP 比重仍顯著低於美俄等軍事強國水平，國防實力與經濟實力不匹配的問題仍然明顯。
其次 軍工板塊 2021 年壹季報整體表現良好，經營業績大幅提升。剔除經營異常和前期未上市公司數據,營收方面2021Q1整體增長14.66%；歸母凈利潤方面2021Q1整體增長 42.36%，業績改善十分明顯。
由此可見， 軍工行業 上遊業績已得到驗證，行業景氣度自上而下有序傳導需要過程，下遊廠商業績釋放存在滯後性，下遊業績高增長在以年為周期的維度來看依然具備較高確定性，各主機廠紛紛大幅上調預計關聯交易金額、集團財務公司存款上限即是佐證，此外生產任務飽滿也表明需求依然旺盛，行業景氣度高企。
個股看點：洪都航空
漲停邏輯： 1、公司最新研發的YJ-9E反艦導彈、TL-20小直徑制導彈均可通過L15掛載投發，其中TL-20打破了美國在小直徑制導炸彈領域的壟斷。
2、根據 World Air Forces 2021數據，目前我國戰鬥機以殲 7、殲 8 為代表的二代 機存量占比仍達42%，而美國空軍二代機已經基本退役，目前已經形成以F15、F16等四代機為主，F22、F35 等五代機為輔的格局，四代機和五代機的占比分別為 85%和 15%。“十四五”期間將是我國軍機結構性升級換裝的新時期，四代機、五代機基本完 成對二、三代機的替代，成為空軍、海軍戰鬥機絕對主力。
總體來看，我國軍用飛機存在結構性升級換裝的強烈，需加速列裝補齊保有量短板、加速升級換裝提升先進戰機占比，都將會為軍用航空裝備制造產業鏈上相關企業帶來強勁的增長動力，據預估對應價值量約11400億元。
所以洪都航空後市在沒有加速的前提下，沿5日線做上升趨勢倒是壹個不錯的可行性方案。
方向論--：
壹、光伏 (1)6 月光伏組件出口量環比上升，海外需求維持較高景氣度。 (2) 光伏玻璃不再要求產能置換，差別化政策助力光伏行業發展。工業和信息化部印發修訂後 的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》(簡稱《辦法》)，並自 2021 年 8 月 1 日起施行。
比如可看的有， 通威股份、景盛機電、京運通、中環股份
二、MINIED
所以後市依然看點在， 聚飛光電、三安光電、艾比森 等。