劉焉隨即出榜招募義兵。
榜文行到涿縣，引出涿縣中壹個英雄。那人不甚好讀書；性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有大誌，專好結交天下豪傑；生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，面如冠玉，唇若塗脂；中山靖王劉勝之後，漢景帝閣下玄孫，姓劉名備，字玄德。昔劉勝之子劉貞，漢武時封涿鹿亭侯，後坐酎金失侯，因此遺這壹枝在涿縣。玄德祖劉雄，父劉弘。弘曾舉孝廉，亦嘗作吏，早喪。玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織席為業。家住本縣樓桑村。其家之東南，有壹大桑樹，高五丈余，遙望之，童童如車蓋。相者雲：“此家必出貴人。”玄德幼時，與鄉中小兒戲於樹下，曰：“我為天子，當乘此車蓋。”叔父劉元起奇其言，曰：“此兒非常人也！”因見玄德家貧，常資給之。年十五歲，母使遊學，嘗師事鄭玄、盧植，與公孫瓚等為友。
及劉焉發榜招軍時，玄德年已二十八歲矣。當日見了榜文，慨然長嘆。隨後壹人厲聲言曰：“大丈夫不與國家出力，何故長嘆？”玄德回視其人，身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，聲若巨雷，勢如奔馬。玄德見他形貌異常，問其姓名。其人曰：“某姓張名飛，字翼德。世居涿郡，頗有莊田，賣酒屠豬，專好結交天下豪傑。恰才見公看榜而嘆，故此相問。”玄德曰：“我本漢室宗親，姓劉，名備。今聞黃巾倡亂，有誌欲破賊安民，恨力不能，故長嘆耳。”飛曰：“吾頗有資財，當招募鄉勇，與公同舉大事，如何。”玄德甚喜，遂與同入村店中飲酒。
正飲間，見壹大漢，推著壹輛車子，到店門首歇了，入店坐下，便喚酒保：“快斟酒來吃，我待趕入城去投軍。”玄德看其人：身長九尺，髯長二尺；面如重棗，唇若塗脂；丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓關名羽，字長生，後改雲長，河東解良人也。因本處勢豪倚勢淩人，被吾殺了，逃難江湖，五六年矣。今聞此處招軍破賊，特來應募。”玄德遂以己誌告之，雲長大喜。同到張飛莊上，***議大事。飛曰：“吾莊後有壹桃園，花開正盛；明日當於園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，然後可圖大事。”玄德、雲長齊聲應曰：“如此甚好。”
次日，於桃園中，備下烏牛白馬祭禮等項，三人焚香再拜而說誓曰：“念劉備、關羽、張飛，雖然異姓，既結為兄弟，則同心協力，救困扶危；上報國家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只願同年同月同日死。皇天後土，實鑒此心，背義忘恩，天人***戮！”誓畢，拜玄德為兄，關羽次之，張飛為弟。祭罷天地，復宰牛設酒，聚鄉中勇士，得三百余人，就桃園中痛飲壹醉。來日收拾軍器，但恨無馬匹可乘。正思慮間，人報有兩個客人，引壹夥伴當，趕壹群馬，投莊上來。玄德曰：“此天佑我也！”三人出莊迎接。原來二客乃中山大商：壹名張世平，壹名蘇雙，每年往北販馬，近因寇發而回。玄德請二人到莊，置酒管待，訴說欲討賊安民之意。二客大喜，願將良馬五十匹相送；又贈金銀五百兩，鑌鐵壹千斤，以資器用。
關公入內告知二嫂，隨即至相府，拜辭曹操。操知來意，乃懸回避牌於門。關公怏怏而回，命舊日跟隨人役，收拾車馬，早晚伺候；分付宅中，所有原賜之物，盡皆留下，分毫不可帶去。次日再往相府辭謝，門首又掛回避牌。關公壹連去了數次，皆不得見。乃往張遼家相探，欲言其事。遼亦托疾不出。關公思曰：“此曹丞相不容我去之意。我去誌已決，豈可復留！”即寫書壹封，辭謝曹操。書略曰：“羽少事皇叔，誓同生死；皇天後土，實聞斯言。前者下邳失守，所請三事，已蒙恩諾。今探知故主現在袁紹軍中，回思昔日之盟，豈容違背？新恩雖厚，舊義難忘。茲特奉書告辭，伏惟照察。其有余恩未報，願以俟之異日。”寫畢封固，差人去相府投遞；壹面將累次所受金銀，壹壹封置庫中，懸漢壽亭侯印於堂上，請二夫人上車。關公上赤兔馬，手提青龍刀，率領舊日跟隨人役，護送車仗，徑出北門。門吏擋之。關公怒目橫刀，大喝壹聲，門吏皆退避。關公既出門，謂從者曰：“汝等護送車仗先行，但有追趕者，吾自當之，勿得驚動二位夫人。”從者推車，望官道進發。卻說曹操正論關公之事未定，左右報關公呈書。操即看畢，大驚曰：“雲長去矣！”忽北門守將飛報：“關公奪門而去，車仗鞍馬二十余人，皆望北行。”又關公宅中人來報說：“關公盡封所賜金銀等物。美女十人，另居內室。其漢壽亭侯印懸於堂上。丞相所撥人役，皆不帶去，只帶原跟從人，及隨身行李，出北門去了。”眾皆愕然。壹將挺身出曰：“某願將鐵騎三千，去生擒關某，獻與丞相！”眾視之，乃將軍蔡陽也。正是：欲離萬丈蛟龍穴，又遇三千狼虎兵。
卻說曹操部下諸將中，自張遼而外，只有徐晃與雲長交厚，其余亦皆敬服；獨蔡陽不服關公，故今日聞其去，欲往追之。操曰：“不忘故主，來去明白，真丈夫也。汝等皆當效之。”遂叱退蔡陽，不令去趕。程昱曰：“丞相待關某甚厚，今彼不辭而去，亂言片楮，冒瀆鈞威，其罪大矣。若縱之使歸袁紹，是與虎添翼也。不若追而殺了，以絕後患。”操曰：“吾昔已許之，豈可失信！彼各為其主，勿追也。”因謂張遼曰：“雲長封金掛印，財賄不以動其心，爵祿不以移其誌，此等人吾深敬之。想他去此不遠，我壹發結識他做個人情。汝可先去請住他，待我與他送行，更以路費征袍贈之，使為後日記念。”張遼領命，單騎先往。曹操引數十騎隨後而來。
卻說雲長所騎赤兔馬，日行千裏，本是趕不上；因欲護送車仗，不敢縱馬，按轡徐行。忽聽背後有人大叫：“雲長且慢行！”回頭視之，見張遼拍馬而至。關公教車仗從人，只管望大路緊行；自己勒住赤兔馬，按定青龍刀，問曰：“文遠莫非欲追我回乎？”遼曰：“非也。丞相知兄遠行，欲來相送，特先使我請住臺駕，別無他意。”關公曰：“便是丞相鐵騎來，吾願決壹死戰！”遂立馬於橋上望之。見曹操引數十騎，飛奔前來，背後乃是許褚、徐晃、於禁、李典之輩。操見關公橫刀立馬於橋上，令諸將勒住馬匹，左右排開。關公見眾人手中皆無軍器，方始放心。操曰：“雲長行何太速？”關公於馬上欠身答曰：“關某前曾稟過丞相。今故主在河北，不由某不急去。累次造府，不得參見，故拜書告辭，封金掛印，納還丞相。望丞相勿忘昔日之言。”操曰：“吾欲取信於天下，安肯有負前言。恐將軍途中乏用，特具路資相送。”壹將便從馬上托過黃金壹盤。關公曰：“累蒙恩賜，尚有余資。留此黃金以賞將士。”操曰：“特以少酬大功於萬壹，何必推辭？”關公曰：“區區微勞，何足掛齒。”操笑曰：“雲長天下義士，恨吾福薄，不得相留。錦袍壹領，略表寸心。”令壹將下馬，雙手捧袍過來。雲長恐有他變，不敢下馬，用青龍刀尖挑錦袍披於身上，勒馬回頭稱謝曰：“蒙丞相賜袍，異日更得相會。”遂下橋望北而去。許褚曰：“此人無禮太甚，何不擒之？”操曰：“彼壹人壹騎，吾數十余人，安得不疑？吾言既出，不可追也。”曹操自引眾將回城，於路嘆想雲長不已。
不說曹操自回。且說關公來趕車仗。約行三十裏，卻只不見。雲長心慌，縱馬四下尋之。忽見山頭壹人，高叫：“關將軍且住！”雲長舉目視之，只見壹少年，黃巾錦衣，持槍跨馬，馬項下懸著首級壹顆，引百余步卒，飛奔前來。公問曰：“汝何人也？”少年棄槍下馬，拜伏於地。雲長恐是詐，勒馬持刀問曰：“壯士，願通姓名。”答曰：“吾本襄陽人，姓廖，名化，字元儉。因世亂流落江湖，聚眾五百余人，劫掠為生。恰才同伴杜遠下山巡哨，誤將兩夫人劫掠上山。吾問從者，知是大漢劉皇叔夫人，且聞將軍護送在此，吾即欲送下山來。杜遠出言不遜，被某殺之。今獻頭與將軍請罪。”關公曰：“二夫人何在？”化曰：“現在山中。”關公教急取下山。不移時，百余人簇擁車仗前來。關公下馬停刀，叉手於車前問候曰：“二嫂受驚否？”二夫人曰：“若非廖將軍保全，已被杜遠所辱。”關公問左右曰：“廖化怎生救夫人？”左右曰：“杜遠劫上山去，就要與廖化各分壹人為妻。廖化問起根由，好生拜敬，杜遠不從，已被廖化殺了。”關公聽言，乃拜謝廖化。廖化欲以部下人送關公。關公尋思此人終是黃巾余黨，未可作伴，乃謝卻之。廖化又拜送金帛，關公亦不受。廖化拜別，自引人伴投山谷中去了。雲長將曹操贈袍事，告知二嫂，催促車仗前行。至天晚，投壹村莊安歇。莊主出迎，須發皆白，問曰：“將軍姓甚名誰？”關公施禮曰：“吾乃劉玄德之弟關某也。”老人曰：“莫非斬顏良、文醜的關公否？”公曰：“便是。”老人大喜，便請入莊。關公曰：“車上還有二位夫人。”老人便喚妻女出迎。二夫人至草堂上，關公叉手立於二夫人之側。老人請公坐，公曰“尊嫂在上，安敢就坐！”老人乃令妻女請二夫人入內室款待，自於草堂款待關公。關公問老人姓名。老人曰：“吾姓胡，名華。桓帝時曾為議郎，致仕歸鄉。今有小兒胡班，在榮陽太守王植部下為從事。將軍若從此處經過，某有壹書寄與小兒。”關公允諾。次日早膳畢，請二嫂上車，取了胡華書信，相別而行，取路投洛陽來。前至壹關，名東嶺關。把關將姓孔，名秀，引五百軍兵在嶺上把守。當日關公押車仗上嶺，軍士報知孔秀，秀出關來迎。關公下馬，與孔秀施禮。秀曰：“將軍何往？”公曰：“某辭丞相，特往河北尋兄。”秀曰：“河北袁紹，正是丞相對頭。將軍此去，必有丞相文憑？”公曰：“因行期慌迫，不曾討得。”秀曰：“既無文憑，待我差人稟過丞相，方可放行。”關公曰：“待去稟時，須誤了我行程。”秀曰：“法度所拘，不得不如此。”關公曰：“汝不容我過關乎？”秀曰：“汝要過去，留下老小為質。”關公大怒，舉刀就殺孔秀。秀退入關去，鳴鼓聚軍，披掛上馬，殺下關來，大喝曰：“汝敢過去麽！”關公約退車仗，縱馬提刀，竟不打話，直取孔秀。秀挺槍來迎。兩馬相交，只壹合，鋼刀起處，孔秀屍橫馬下。眾軍便走。關公曰：“軍士休走。吾殺孔秀，不得已也，與汝等無幹。借汝眾軍之口，傳語曹丞相，言孔秀欲害我，我故殺之。”眾軍俱拜於馬前。
關公即請二夫人車仗出關，望洛陽進發。早有軍士報知洛陽太守韓福。韓福急聚眾將商議。牙將孟坦曰：“既無丞相文憑，即系私行；若不阻擋，必有罪責。”韓福曰：“關公勇猛，顏良、文醜俱為所殺。今不可力敵，只須設計擒之。”孟坦曰：“吾有壹計：先將鹿角攔定關口，待他到時，小將引兵和他交鋒，佯敗誘他來追，公可用暗箭射之。若關某墜馬，即擒解許都，必得重賞。”商議停當，人報關公車仗已到。韓福彎弓插箭，引壹千人馬，排列關口，問：“來者何人？”關公馬上欠身言曰：“吾漢壽亭侯關某，敢借過路。”韓福曰：“有曹丞相文憑否？”關公曰：“事冗不曾討得。”韓福曰：“吾奉承相鈞命，鎮守此地，專壹盤詰往來奸細。若無文憑，即系逃竄。”關公怒曰：“東嶺孔秀，已被吾殺。汝亦欲尋死耶？”韓福曰：“誰人與我擒之？”孟坦出馬，輪雙刀來取關公。關公約退車仗，拍馬來迎。孟坦戰不三合，撥回馬便走。關公趕來。孟坦只指望引誘關公，不想關公馬快，早已趕上，只壹刀，砍為兩段。關公勒馬回來，韓福閃在門首，盡力放了壹箭，正射中關公左臂。公用口拔出箭，血流不住，飛馬徑奔韓福，沖散眾軍，韓福急走不叠，關公手起刀落，帶頭連肩，斬於馬下；殺散眾軍，保護車仗。
關公割帛束住箭傷，於路恐人暗算，不敢久住，連夜投汜水關來。把關將乃並州人氏，姓卞，名喜，善使流星錘；原是黃巾余黨，後投曹操，撥來守關。當下聞知關公將到，尋思壹計：就關前鎮國寺中，埋伏下刀斧手二百余人，誘關公至寺，約擊盞為號，欲圖相害。安排已定，出關迎接關公。公見卞喜來迎，便下馬相見。喜曰：“將軍名震天下，誰不敬仰！今歸皇叔，足見忠義！”關公訴說斬孔秀、韓福之事。卞喜曰：“將軍殺之是也。某見丞相，代稟衷曲。”關公甚喜，同上馬過了汜水關，到鎮國寺前下馬。眾僧鳴鐘出迎。原來那鎮國寺乃漢明帝禦前香火院，本寺有僧三十余人。內有壹僧，卻是關公同鄉人，法名普凈。當下普凈已知其意，向前與關公問訊，曰：“將軍離蒲東幾年矣？”關公曰：“將及二十年矣。”普凈曰：“還認得貧僧否？”公曰：“離鄉多年，不能相識。”普凈曰：“貧僧家與將軍家只隔壹條河。”卞喜見普凈敘出鄉裏之情，恐有走泄，乃叱之曰：“吾欲請將軍赴宴，汝僧人何得多言！”關公曰：“不然。鄉人相遇，安得不敘舊情耶？”普凈請關公方丈待茶。關公曰：“二位夫人在車上，可先獻茶。”普凈教取茶先奉夫人，然後請關公入方丈。普凈以手舉所佩戒刀，以目視關公。公會意，命左右持刀緊隨。
卞喜請關公於法堂筵席。關公曰：“卞君請關某，是好意，還是歹意？”卞喜未及回言，關公早望見壁衣中有刀斧手，乃大喝卞喜曰：“吾以汝為好人，安敢如此！”卞喜知事泄，大叫：“左右下手！”左右方欲動手，皆被關公拔劍砍之。卞喜下堂繞廊而走，關公棄劍執大刀來趕。卞喜暗取飛錘擲打關公。關公用刀隔開錘，趕將入去，壹刀劈卞喜為兩段。隨即回身來看二嫂，早有軍人圍住，見關公來，四下奔走。關公趕散，謝普凈曰：“若非吾師，已被此賊害矣。”普凈曰：“貧僧此處難容，收拾衣缽，亦往他處雲遊也。後會有期，將軍保重。”關公稱謝，護送車仗，往滎陽進發。滎陽太守王植，卻與韓福是兩親家；聞得關公殺了韓福，商議欲暗害關公，乃使人守住關口。待關公到時，王植出關，喜笑相迎。關公訴說尋兄之事。植曰：“將軍於路驅馳，夫人車上勞困，且請入城，館驛中暫歇壹宵，來日登途未遲。”關公見王植意甚殷勤，遂請二嫂入城。館驛中皆鋪陳了當。王植請公赴宴，公辭不往；植使人送筵席至館驛。關公因於路辛苦，請二嫂晚膳畢，就正房歇定；令從者各自安歇，飽餵馬匹。關公亦解甲憩息。卻說王植密喚從事胡班聽令曰：“關某背丞相而逃，又於路殺太守並守關將校，死罪不輕！此人武勇難敵。汝今晚點壹千軍圍住館驛，壹人壹個火把，待三更時分，壹齊放火；不問是誰，盡皆燒死！吾亦自引軍接應。”胡班領命，便點起軍士，密將幹柴引火之物，搬於館驛門首，約時舉事。
胡班尋思：“我久聞關雲長之名，不識如何模樣，試往窺之。”乃至驛中，問驛吏曰：“關將軍在何處？”答曰：“正廳上觀書者是也。”胡班潛至廳前，見關公左手綽髯，於燈下憑幾看書。班見了，失聲嘆曰：“真天人也！”公問何人，胡班入拜曰：“滎陽太守部下從事胡班。”關公曰：“莫非許都城外胡華之子否？”班曰：“然也。”公喚從者於行李中取書付班。班看畢，嘆曰：“險些誤殺忠良！”遂密告曰：“王植心懷不仁，欲害將軍，暗令人四面圍住館驛，約於三更放火。今某當先去開了城門，將軍急收拾出城。”
關公大驚，忙披掛提刀上馬，請二嫂上車，盡出館驛，果見軍士各執火把聽候。關公急來到城邊，只見城門已開。關公催車仗急急出城。胡班還去放火。關公行不到數裏，背後火把照耀，人馬趕來。當先王植大叫：“關某休走！”關公勒馬，大罵：“匹夫！我與妳無仇，如何令人放火燒我？”王植拍馬挺槍，徑奔關公，被關公攔腰壹刀，砍為兩段。人馬都趕散。關公催車仗速行，於路感胡班不已。
行至滑州界首，有人報與劉延。延引數十騎，出郭而迎。關公馬上欠身而言曰：“太守別來無恙！”延曰：“公今欲何往？”公曰：“辭了丞相，去尋家兄。”延曰：“玄德在袁紹處，紹乃丞相仇人，如何容公去？”公曰：“昔日曾言定來。”延曰：“今黃河渡口關隘，夏侯敦部將秦琪據守，恐不容將軍過渡。”公曰：“太守應付船只，若何？”延曰：“船只雖有，不敢應付。”公曰：“我前者誅顏良、文醜，亦曾與足下解厄。今日求壹渡船而不與，何也？”延曰：“只恐夏侯敦知之，必然罪我。”關公知劉延無用之人，遂自催車仗前進。到黃河渡口，秦琪引軍出問：“來者何人？”關公曰：“漢壽亭侯關某也。”琪曰：“今欲何往？”關公曰：“欲投河北去尋兄長劉玄德，敬來借渡。”琪曰：“丞相公文何在？”公曰：“吾不受丞相節制，有甚公文！”琪曰：“吾奉夏侯將軍將令，守把關隘，妳便插翅，也飛不過去！”關公大怒曰：“妳知我於路斬戮攔截者乎？”琪曰：“妳只殺得無名下將，敢殺我麽？”關公怒曰：“汝比顏良、文醜若何？”秦琪大怒，縱馬提刀，直取關公。二馬相交，只壹合，關公刀起，秦琪頭落。關公曰：“當吾者已死，余人不必驚走。速備船只，送我渡河。”軍士急撐舟傍岸。關公請二嫂上船渡河。渡過黃河，便是袁紹地方。關公所歷關隘五處，斬將六員。後人有詩嘆曰：“掛印封金辭漢相，尋兄遙望遠途還。
馬騎赤兔行千裏，刀偃青龍出五關。忠義慨然沖宇宙，英雄從此震江山。獨行斬將應無敵，今古留題翰墨間。”
關公於馬上自嘆曰：“吾非欲沿途殺人，奈事不得已也。曹公知之，必以我為負恩之人矣。”正行間，忽見壹騎自北而來，大叫：“雲長少住！”關公勒馬視之，乃孫乾也。關公曰：“自汝南相別，壹向消息若何？”乾曰：“劉辟、龔都自將軍回兵之後，復奪了汝南；遣某往河北結好袁紹，請玄德同謀破曹之計。不想河北將士，各相妒忌。田豐尚囚獄中；沮授黜退不用；審配、郭圖各自爭權；袁紹多疑，主持不定。某與劉皇叔商議，先求脫身之計。今皇叔已往汝南會合劉辟去了。恐將軍不知，反到袁紹處，或為所害，特遣某於路迎接將來。幸於此得見。將軍可速往汝南與皇叔相會。”關公教孫乾拜見夫人。夫人問其動靜。孫乾備說袁紹二次欲斬皇叔，今幸脫身往汝南去了。夫人可與雲長到此相會。二夫人皆掩面垂淚。關公依言，不投河北去，徑取汝南來。正行之間，背後塵埃起處，壹彪人馬趕來，當先夏侯敦大叫：“關某休走！”正是：六將阻關徒受死，壹軍攔路復爭鋒。
卻說關公同孫乾保二嫂向汝南進發，不想夏侯敦領三百余騎，從後追來。孫乾保車仗前行。關公回身勒馬按刀問曰：“汝來趕我，有失丞相大度。”夏侯敦曰：“丞相無明文傳報，汝於路殺人，又斬吾部將，無禮太甚！我特來擒妳，獻與丞相發落！”言訖，便拍馬挺槍欲鬥。
只見後面壹騎飛來，大叫：“不可與雲長交戰！”關公按轡不動。來使於懷中取出公文，謂夏侯敦曰：“丞相敬愛關將軍忠義，恐於路關隘攔截，故遣某特賫公文，遍行諸處。”敦曰：“關某於路殺把關將士，丞相知否？”來使曰：“此卻未知。”敦曰：“我只活捉他去見丞相，待丞相自放他。”關公怒曰：“吾豈懼汝耶！”拍馬持刀，直取夏侯敦。敦挺槍來迎。兩馬相交，戰不十合，忽又壹騎飛至，大叫：“二將軍少歇！”敦停槍問來使曰：“丞相叫擒關某乎？”使者曰：“非也。丞相恐守關諸將阻擋關將軍，故又差某馳公文來放行。”敦曰：“丞相知其於路殺人否？”使者曰：“未知。”敦曰：“既未知其殺人，不可放去。”指揮手下軍士，將關公圍住。關公大怒，舞刀迎戰。兩個正欲交鋒，陣後壹人飛馬而來，大叫：“雲長、元讓，休得爭戰！”眾視之，乃張遼也。二人各勒住馬。張遼近前言曰：“奉丞相鈞旨：因聞知雲長斬關殺將，恐於路有阻，特差我傳諭各處關隘，任便放行。”敦曰：“秦琪是蔡陽之甥。他將秦琪托付我處，今被關某所殺，怎肯幹休？”遼曰：“我見蔡將軍，自有分解。既丞相大度，教放雲長去，公等不可廢丞相之意。”夏侯敦只得將軍馬約退。遼曰：“雲長今欲何往？”關公曰：“聞兄長又不在袁紹處，吾今將遍天下尋之。”遼曰：“既未知玄德下落，且再回見丞相，若何？”關公笑曰：“安有是理！文遠回見丞相，幸為我謝罪。”說畢，與張遼拱手而別。於是張遼與夏侯敦領軍自回。
關公趕上車仗，與孫乾說知此事。二人並馬而行。行了數日，忽值大雨滂沱，行裝盡濕。遙望山岡邊有壹所莊院，關公引著車仗，到彼借宿。莊內壹老人出迎。關公具言來意。老人曰：“某姓郭，名常，世居於此。久聞大名，幸得瞻拜。”遂宰羊置酒相待，請二夫人於後堂暫歇。郭常陪關公、孫乾於草堂飲酒。壹邊烘焙行李，壹邊餵養馬匹。至黃昏時候，忽見壹少年，引數人入莊，徑上草堂。郭常喚曰：“吾兒來拜將軍。”因謂關公曰：“此愚男也。”關公問何來。常曰：“射獵方回。”少年見過關公，即下堂去了。常流淚言曰：“老夫耕讀傳家，止生此子，不務本業，惟以遊獵為事。是家門不幸也！”關公曰：“方今亂世，若武藝精熟，亦可以取功名，何雲不幸？”常曰：“他若肯習武藝，便是有誌之人。今專務遊蕩，無所不為：老夫所以憂耳！”關公亦為嘆息。
至更深，郭常辭出。關公與孫乾方欲就寢，忽聞後院馬嘶人叫。關公急喚從人，卻都不應，乃與孫乾提劍往視之。只見郭常之子倒在地上叫喚，從人正與莊客廝打。公問其故。從人曰：“此人來盜赤兔馬，被馬踢倒。我等聞叫喚之聲，起來巡看，莊客們反來廝鬧。”公怒曰：“鼠賊焉敢盜吾馬！”恰待發作，郭常奔至告曰：“不肖子為此歹事，罪合萬死！奈老妻最憐愛此子，乞將軍仁慈寬恕！”關公曰：“此子果然不肖，適才老翁所言，真知子莫若父也。我看翁面，且姑恕之。”遂分付從人看好了馬，喝散莊客，與孫乾回草堂歇息。
次日，郭常夫婦出拜於堂前，謝曰：“犬子冒瀆虎威，深感將軍恩恕。”關公令喚出：“我以正言教之。”常曰：“他於四更時分，又引數個無賴之徒，不知何處去了。”關公謝別郭常，奉二嫂上車，出了莊院，與孫乾並馬，護著車仗，取山路而行。不及三十裏，只見山背後擁出百余人，為首兩騎馬：前面那人，頭裹黃巾，身穿戰袍；後面乃郭常之子也。黃巾者曰：“我乃天公將軍張角部將也！來者快留下赤兔馬，放妳過去！”關公大笑曰：“無知狂賊！汝既從張角為盜，亦知劉、關、張兄弟三人名字否？”黃巾者曰：“我只聞赤面長髯者名關雲長，卻未識其面。汝何人也？”公乃停刀立馬，解開須囊，出長髯令視之。其人滾鞍下馬，腦揪郭常之子拜獻於馬前。關公問其姓名。告曰：“某姓裴，名元紹。自張角死後，壹向無主，嘯聚山林，權於此處藏伏。今早這廝來報：有壹客人，騎壹匹千裏馬，在我家投宿。特邀某來劫奪此馬。不想卻遇將軍。”郭常之子拜伏乞命。關公曰：“吾看汝父之面，饒妳性命！”郭子抱頭鼠竄而去。
公謂元紹曰：“汝不識吾面，何以知吾名？”元紹曰：“離此二十裏有壹臥牛山。山上有壹關西人，姓周，名倉，兩臂有千斤之力，板肋虬髯，形容甚偉；原在黃巾張寶部下為將，張寶死，嘯聚山林。他多曾與某說將軍盛名，恨無門路相見。”關公曰：“綠林中非豪傑托足之處。公等今後可各去邪歸正，勿自陷其身。”元紹拜謝。
正說話間，遙望壹彪人馬來到。元紹曰：“此必周倉也。”關公乃立馬待之。果見壹人，黑面長身，持槍乘馬，引眾而至；見了關公，驚喜曰：“此關將軍也！”疾忙下馬，俯伏道傍曰：“周倉參拜。”關公曰：“壯士何處曾識關某來？”倉曰：“舊隨黃巾張寶時，曾識尊顏；恨失身賊黨，不得相隨。今日幸得拜見。願將軍不棄，收為步卒，早晚執鞭隨鐙，死亦甘心！”公見其意甚誠，乃謂曰：“汝若隨我，汝手下人伴若何？”倉曰：“願從則俱從；不願從者，聽之可也。”於是眾人皆曰：“願從。”關公乃下馬至車前稟問二嫂。甘夫人曰：“叔叔自離許都，於路獨行至此，歷過多少艱難，未嘗要軍馬相隨。前廖化欲相投，叔既卻之，今何獨容周倉之眾耶？我輩女流淺見，叔自斟酌。”公曰：“嫂嫂之言是也。”遂謂周倉曰：“非關某寡情，奈二夫人不從。汝等且回山中，待我尋見兄長，必來相招。”周倉頓首告曰：“倉乃壹粗莽之夫，失身為盜；今遇將軍，如重見天日，豈忍復錯過！若以眾人相隨為不便，可令其盡跟裴元紹去。倉只身步行，跟隨將軍，雖萬裏不辭也！”關公再以此言告二嫂。甘夫人曰：“壹二人相從，無妨於事。”公乃令周倉撥人伴隨裴元紹去。元紹曰：“我亦願隨關將軍。”周倉曰：“汝若去時，人伴皆散；且當權時統領。我隨關將軍去，但有住紮處，便來取妳。”元紹怏怏而別。
周倉跟著關公，往汝南進發。行了數日，遙見壹座山城。公問土人：“此何處也？”土人曰：“此名古城。數月前有壹將軍，姓張，名飛，引數十騎到此，將縣官逐去，占住古城，招軍買馬，積草屯糧。今聚有三五千人馬，四遠無人敢敵。”關公喜曰：“吾弟自徐州失散，壹向不知下落，誰想卻在此！”乃令孫乾先入城通報，教來迎接二嫂。
遂遇張飛
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