2009年上海，在“享譽國際名攝影家盛月如作品展”上，已白發蒼蒼的金兆麗在壹幅黑白作品前憶起當年的故事。1948年的夜上海，金兆麗在哥哥金兆亮的幫助下成功衛冕“舞國皇後爭霸賽”。金兆亮揭開兆麗身世，而在見到郁凱倫後，金兆麗決定將身世隱瞞。金兆亮希望郭世宏娶金兆麗，遭到拒絕。金兆麗在醫院門口遇到富家公子盛月如，並給其留下深刻印象。
第2集
盛月如再次見到朝思暮想的金兆麗，並對其念念不忘。潘金榮宴請百樂門眾人及郭世宏，希望兆麗做小老婆，遭到拒絕。金兆亮欲把兆麗身世的真相告知郁家，兆麗以死相逼，兆亮只得罷手。世宏勸告兆亮為了兆麗脫離黑幫，兆亮不置可否。盛月如到百樂門見到金兆麗，兩人***進壹曲並漸生情愫。
第3集
金兆亮痛斥金母向金兆麗要錢，導致病發。警察此時搜查兆亮家，幸得思靜機敏，躲過壹劫。在金兆麗的生日派對上，郭世宏因故缺席，兆麗獨撐場面，暗自神傷。盛月如苦等壹夜，終於見到金兆麗，二人相伴滑冰，並徹談整夜，心也越靠越近。金兆亮醒來，因錯過兆麗生日遷怒古思靜。兆亮勸兆麗取回自己的真實身份，實現自己的夢想。
第4集
任黛黛偷入金兆麗化妝室，發現寫有“郁永喬”姓名的字條，自認抓到了兆麗的把柄。金兆亮來到郁家，想把事實真相告訴郁家，但看著善良的郁凱倫，他最終沒能開口。盛月如送了壹整車花到百樂門，令金兆麗欣喜不已。郁永喬在郭世宏的安排下來到百樂門，令兆麗無所適從。古思靜不辭而別並放棄芭蕾，金兆亮心急如焚，最終病發暈倒。
第5集
吳喜奎欲借刀殺人，出賣任黛黛的把柄給金兆麗，兆麗卻希望將之隱瞞下來。金兆麗到醫院找任黛黛，卻發現黛黛的兒子生了病，遂拜托郁永喬照顧寶寶。盛月如在百樂門等金兆麗遇到麻煩，幸得兆麗解圍，兩人感情漸深。金兆亮不顧安危要出院，阿豹找來古思靜，思靜向兆亮表達了愛意。任黛黛感激金兆麗救助寶寶，與兆麗談起自己的過往。
第6集
金兆麗看到盛月如胸口的傷疤，月如承認是自己所刻，兆麗警告月如不要再為她受傷。醉酒後的兆亮與思靜互吐真情，最終依偎在壹起。金兆麗到郁家做客，被郁家濃厚的親情刺激，趁郁凱倫病發之際逃離郁家，遇到及時趕到的金兆亮。金兆亮承認已和古思靜在壹起。郭世宏送給金兆麗的鉆表被偷，江尼對每個人進行搜身唯獨缺了任黛黛。吳喜奎從中挑撥，致使任黛黛誤會金兆麗。
第7集
兆麗腳部受傷，世宏送兆麗回家，被月如看到，月如黯然離去。思靜勸兆亮退出黑幫，兆亮去見巨龍會首領龐雄，龐雄答應．做完這單生意後考慮。黛黛抓了吳喜奎，揭露喜奎才是偷表賊、兆麗要喜奎把收入的三分之壹捐給孤兒院。兆麗向月如解釋那晚的事，月如欣喜若狂並邀兆麗觀看他主演的舞臺劇。喜奎為報復兆麗找來跋趙綁架兆麗，兆亮帶著月如與跋趙對峙。
第8集
月如為救兆麗險些喪命，兆亮及時趕到帶走月如，世宏隨後救走兆麗。兆亮找到吳喜奎，警告其不要再傷害兆麗。月如為救兆麗沒有參加話劇公演，盛父壹怒之下要送月如出國留學。月如與兆麗***遊蘇州，其間兆麗對月如表白愛意，最終兩人相約私奔。世宏得知兆麗喜歡月如，勸其離開月如，兆麗執意不從。世宏發現盛父派人跟蹤月如，便利誘其為月如作偽證。
第9集
月如來找兆麗，兆麗把兩張芭蕾舞演出票交給月如，希望他在臨走前多陪陪自己的母親。郁郁寡歡的世宏去看望妻子淑媛，淑媛發現丈夫異狀，決定幫助丈夫。淑媛希望兆麗安慰世宏，兆麗反而鼓勵淑媛只有她才能給世宏真正的幸福。恰巧金母來向兆麗要錢，兆麗表示無能為力，被淑媛看在眼裏。月如與高遠告別，高遠提醒月如是否舍得拋下母親與兆麗私奔。
第10集
金母來還多余的錢，兆麗得知錢是世宏給的十分氣憤。兆麗質問世宏為何要用錢牽絆自己，突然殺手出現，世宏中槍被送往醫院搶救。兆麗自責不已，懇求郁永喬壹定要治好世宏。月如在車站苦苦等待，等來的卻是兆亮，傷心不已。世宏手術成功，兆麗安下心來。這壹槍點醒了兆麗不能舍世宏而去。兆麗在醫院遇到思靜，希望思靜成為兆亮活下去的希望。
第11集
兆麗為兆亮追殺跋趙壹事焦急不已。兆麗、黛黛、喜奎三人壹起喝酒，兆麗勸黛黛小心喜奎。兆麗去看望世宏，兩人重歸於好。月如在醫院言語間傷害了兆麗，月如試圖自殺，被盛母發現，盛母得知實情，決定解決壹切。思靜懷了兆亮的孩子，在醫院得知兆亮的孩子可能也患有相同的遺傳病。盛母帶月如到壹家小診所，打算毀去月如胸口的刻字。
第12集
月如為保護胸前刻字逃離診所。盛母找到高遠，高遠求助於兆麗。兆麗在蘇州找到月如，並約定只有盛母同意二人才在壹起。世宏因被謠傳卷人黑幫爭鬥，給洋行帶來損失，郁永喬出面幫其度過危機。思靜決定無論孩子患病與否都要把他養大。巨龍會、唐山幫想借永譽洋行運送毒品，兆亮不想牽連世宏但又無可奈何。月如以跳江相脅，盛母答應給兆麗壹次機會。
第13集
盛母要月如不要輕舉妄動並不能讓盛父發現兆麗的存在。世宏自責不能帶給兆麗幸福，被妻子聽到，誤會自己是二人的障礙。郁母帶凱倫到盛家做客，盛父希望撮合月如與凱倫，而月如反應冷淡。兆麗得知郭妻為自己自殺未遂，決定放棄月如。兆亮默默決定幫兆麗恢復真實身份。盛母安排月如與凱倫約會卻遭到月如拒絕。
第14集
龐雄讓兆亮搬到巨龍會住，並透露思靜壹家人的死與巨龍會有關。兆亮告訴了思靜，並希望她離開上海。黛黛告訴兆麗有人想破環永譽洋行的簽約儀式，兆麗及時趕到化解了儀式上的尷尬局面。兆亮將字條交給月如，月如欣喜不已決定向父母坦承自己的愛。在眾人面前，月如表達了自己的痛苦並提出要離開盛家，盛父壹怒之下打了月如，月如憤然離去。
第15集
兆麗帶喝醉的黛黛回家，月如趕來希望兆麗與自己壹起離開，遭到拒絕。盛母下跪祈求兒子，月如只得回到盛家被盛父軟禁。思靜從金母的話中猜到兆麗的身世。兆亮為救出吳喜奎的妹妹而中計，幸虧巨龍會兄弟及時相助。高遠發現月如被軟禁，世宏也通過偵探得知此事。世宏、兆亮看到自我麻醉的兆麗，十分心疼。喜奎告訴兆亮警惕跋趙會對思靜不利。
第16集
盛父告訴盛母三天後送月如到美國，盛母看到因絕食奄奄壹息的兒子，心痛不已。世宏告訴盛母兆麗打算離開的想法，希望可以還月如自由。新任警察局長是跋趙的後臺，龐雄催兆亮盡快離開上海。盛母忍不住，還是放兒子去找兆麗。思靜誤打誤撞進了郁’家，兆亮趕來帶走了凱倫。
第17集
發著高燒的月如來到兆麗家，經歷無數磨難的二人緊緊相擁。看著被病魔折磨的妹妹，兆亮最終不忍揭露她的真實身份。兆亮應邀到郁家做客，看到郁家人的合影，兆亮心中百感交集卻只能無奈離去．。盛父對月如的出走大發雷霆，盛母只能默默忍受。兆麗和月如在蘇州建立了自己的家。兆亮得知兆麗已與月如離去，十分欣慰，百樂門裏世宏獨自黯然神傷。
第18集
兆麗和月如在兩人愛的小屋舉行了簡單的結婚儀式，雖生活幸福，卻時刻提心吊膽。兆亮為救被坡趙綁架的凱倫入獄。盛父為了盛家的顏面，決心找到逃跑的月如，並遷怒於盛母。喜奎向世宏求助搭救兆亮。郁父發現思靜並不是幫工，但因思靜救了發病的凱倫，而讓她繼續留在郁家。世宏通過擔保從獄中救出兆亮，二人都為兆麗找尋到自己的幸福而高興。
第19集
盛父來百樂門追查月如下落，卻被舞女們整治。兆亮得知思靜懷了自己的孩子而痛苦不堪。雨夜無家可歸的思靜再次來到郁家，郁家決定原諒思靜的謊言並照顧懷孕的她。．兆麗打電話給世宏說自己很幸福，世宏叮囑兆麗壹定不能泄露二人行蹤。兆亮希望思靜不要生下有遺傳病的孩子，思靜謊稱孩子不是兆亮的並威脅說要揭露凱倫的身世，兆亮無奈地看著思靜離去。
第20集
黛黛幫兆亮躲過跛趙，並制止其揭露兆麗的身世。兆亮向世宏吐露心聲，希望思靜不要生下孩子壹。月如被人認出，帶著兆麗逃離，途中二人發生不愉快，月如半夜驚醒向兆麗道歉，二人和好。兆亮在郁家看到思靜，在凱倫幫助下掩飾過去，但郁父為了凱倫再次趕走了思靜。跛趙到蘇州找月如和兆麗，卻壹無所獲。兆亮向黛黛道謝，黛黛卻說她只是為了金兆麗。
第21集
盛母為阻止盛父摔下樓梯。盛母傷重不治，盛父要跛趙不惜壹切代價找到月如。兆亮發現金母把兆麗寫給自己的信給跛趙看了，急忙去找兆麗。跛趙來抓月如與兆麗，二人誓死不從，盛父告訴月如盛母病危的噩耗並威脅要殺了兆麗，月如只得回去。月如得知母親已死，深受打擊。兆麗決定向盛家賠罪。金母發現兆麗已懷孕，兆麗相信這是月如活下去的動力。
第22集
盛父回到家看到月如抱著母親的骨灰，不禁大怒，月如卻沈浸在痛苦中自我折磨。思靜與凱倫壹起出現在兆亮面前，兆亮十分意外。思靜不告而別離開郁家。兆麗來到盛家希望見月如壹面，盛父持槍威脅，兆麗只能答應不再來盛家。世宏以兆麗懷的孩子相脅，希望見月如壹面，盛父表面答應，暗地裏卻決定不會讓孩子出世。
第23集
月如得知兆麗懷了自己的孩子，主動向盛父認錯，希望盛父能原諒自己及兆麗，盛父斷然拒絕並把月如軟禁起來。跛趙在盛父的授意下利誘金母除掉了兆麗的孩子。跛趙得知毒品藏在永譽洋行倉庫，並把消息告訴了佟局長。來到倉庫的兆亮，在得知茶葉已運送出去後，帶著阿豹趕去想截住貨車，正遇警察已攔截貨車，兆亮毅然壹人承擔起所有罪責。
第24集
月如被逼跳窗受傷，得知父親害死自己的孩子，拒絕父親的輸血。兆麗流產傷心欲絕。世宏要見兆亮，被佟局長拒絕，龐雄答應給世宏壹個合理的解釋。世宏來找兆麗，得知其流產後失蹤。回到蘇州的兆麗回想以前的幸福時光，又因孩子的流產傷心不已，當再次返回上海，她已將愛深深掩埋。
第25集
世宏告訴兆麗，兆亮被判無期徒刑，兆麗焦急萬分。雨夜，思靜產下兆亮的孩子。獄中兆亮病發，郁父發現他的病與凱倫驚奇的相似。兆麗到醫院與沈睡中的月如道別，月如醒來兆麗已離去。當兆亮試圖告訴郁父事情真相時，兆麗、世宏及凱倫趕到，兆麗巧妙地把真相掩飾過去。兆亮希望兆麗找到思靜母子。潘金榮告訴黛黛寶寶病發身亡，黛黛誓向潘妻報復。
第26集
兆麗及潘金榮及時趕到救了潘妻的性命，潘金榮答應娶黛黛為正室，黛黛抱著復仇的心答應了老潘的請求。月如回到蘇州回憶以前的美好，盛父及盛月如趕來，月如答應前往美國。金母希望兆亮、兆麗保守凱倫的身世的秘密，與兆麗發生糾纏，被郁父看在眼裏。跋趙承認自己是殺害思靜壹家人的真兇。兆亮趁亂打死了跛趙。郭妻在孤兒院發現生產後的思靜。
第27集
金母為逼兆麗隱瞞真相喝下毒藥。兆麗告訴兆亮金母的死訊，並希望兆亮不要說出身世之謎。佟局長搜查永譽洋行，世宏與之針鋒相對，阿豹殺死佟局長，自己也死於亂槍之下。兆亮要求郁父宣布自己死亡，好讓兆麗及思靜母子離開上海。兆麗、思靜母子和凱倫知道兆亮病危均傷心不已……
第28集
世宏帶話給兆麗，月如希望在赴美前與她見面，兆麗應允。百樂門舞廳中兆麗翩翩起舞，月如把這最美麗的畫面拍攝了下來。
第29集
世宏送兆麗回家，二人假意做戲給監視的警察看，卻被躲在門外的月如誤會，月如心灰意冷黯然離去。兆麗和世宏擬定在黛黛與老潘成婚的當天逃離上海。兆麗來到醫院得知月如因誤會不告而別，兆麗四處尋找未果，只能與世宏商定壹切按原計劃進行。兆麗與黛黛來瘋人院看喜奎，喜奎求兆麗找到騙光自己所有積蓄的老孫。黛黛與潘金榮的婚禮在百樂門舉行，黛黛為兆麗準備了和自己相同的禮服，兆麗勸黛黛不要只為復仇而活，而黛黛卻決心以下半生報復老潘。黛黛為潘妻沒能來參加婚禮而對老潘不依不饒，而久未謀面的老孫也應邀出現，被黛黛和兆麗設計好好整治了壹番。龐雄帶思靜母子在碼頭與兆麗、世宏匯合，郭妻假借病發想成全世宏與兆麗，世宏毅然決定去找妻子而離去，此時跛趙手下前來尋仇，龐雄帶領手下反擊不敵身中數槍，最終殺手的槍指向了兆麗與思靜母子……郁父把兆亮帶回家照顧，原來兆亮雖然病重但卻沒有死，兆亮告訴郁父兆麗才是郁家的親生女兒並堅信兆麗壹定還活著。世宏與妻子來到香港，殺手趕至，郭妻為救世宏倒在殺手搶下。
第30集
世宏因槍殺事件受到牽連入獄。五年後，歷經波折的兆麗來到臺灣落腳，原來在碼頭的最後壹刻是臨死前的龐雄救了她們，兆麗決心拋棄原來的壹切做壹名平凡的人。萬國舞廳的吳經理來找兆麗，希望她重出江湖被兆麗巧計蒙混過去。有義流鼻血，思靜疑似遺傳病發，慌亂間自己卻被車撞到進了醫院。兆麗為思靜看病四處借錢，卻壹次又壹次被人拒之門外。兆麗找到吳經理抵擋世宏送他的鉆表，吳經理希望兆麗能來自己的舞廳工作，遭到兆麗拒絕，只得答應留下兆麗的鉆表。由於傷情嚴重，思靜最終不治而亡，兆麗決定獨自撫養小有義堅強的活下去……十年後的壹天，有義因同學侮辱姑姑兆麗與同學打架，致使同學昏迷被送進醫院，兆麗找對方家長賠罪希望可以免除有義的牢獄之災。被打傷的同學轉醒，對方父母提出壹萬元的賠償費。
第31集
阿好姨請來吳總希望他可以幫助兆麗，吳總希望兆麗可以到自己的舞廳擔任經理整頓舞廳，兆麗答應考慮吳總的請求。有義突感眩暈，兆麗帶有義到醫院檢查，醫生詢問有義家族是否有遺傳性貧血病例，兆麗點頭承認，醫生答應做進壹步檢查，這讓兆麗憂心忡忡。雖然經過律師協調，但被打同學的家長依然堅持要1萬元的賠償，而另壹方面有義被確診患有家族遺傳性貧血癥，醫生告訴兆麗有新的醫療方法可治愈有義，但需大筆的費用，情急之下兆麗決定答應吳總的請求。醫院林院長是郁父華盛醫院的老部下，他無意間看到有義病例並把這壹消息告訴郁父。刑滿釋放的世宏來到臺灣尋找兆麗，而無意間兩人卻擦身而過。兆麗來到夜巴黎舞廳受到童經理的譏諷，她委曲求全答應由大班做起。兆麗來造寸巧遇新老板黛黛，兩姐妹淘為再次重逢激動不已，黛黛承認自己依然痛恨老潘，她勸兆麗脫離苦海，而兆麗則拿出有義的照片告訴黛黛自己將竭盡所能培養有義出人頭地。黛黛無意間提起喜奎，二人相約邀喜奎見面。而此時落寞的世宏則決心從這塊土地上重新“站起來”。
第32集
采茶女朱鳳到夜巴黎做舞小姐想替父親賺錢看病，卻受到筱紅美及童經理欺負，兆麗為朱鳳撐腰，並當眾與童經理打賭，要把朱鳳培育成夜巴黎的紅牌，而這壹切卻被臺下的富商陳榮發看在眼裏。夜晚朱鳳來到兆麗家門口，希望兆麗不要為了自己而賠上薪水，兆麗鼓勵朱鳳為了她要更加努力。兆麗帶朱鳳來造寸做衣服，黛黛也將自己的經驗傳授給朱鳳，希望她成為可造之材。兆麗、黛黛及喜奎三個姐妹淘再次重逢，每個人都是滿心歡喜。而喜奎無意間提起月如，使兆麗黯然神傷。而此時的月如卻在馬來西亞借酒消愁，自我麻痹。童經理無意間發現世宏在報紙上刊登的兆麗的尋人啟事，兆麗得知後欣喜若狂的到報社來找世宏。看著落寞的世宏，兆麗十分傷心。久別的二人傾訴對彼此的思念，世宏更坦言遇到兆麗自己從此不再是孤獨壹人。月榮來到馬來西亞求雷神父帶自己去找月如，雷神父答應了她的請求。月榮終於找到用酒精麻痹自己的月如。
第33集
月榮為月如來了盛父已往生的消息，解開了月如心中所有的誤會並勸誡月如為深愛的人振作起來。而重新振作的月如決心走遍天涯海角也要找到兆麗。吳經理帶陳榮發到夜巴黎，陳榮發坦言對兆麗印象深刻。派報社主任希望世宏能幫報社做業務，世宏欣然應允。兆麗陪陳榮發到餐廳用餐，無意間發現走廊的油畫畫的赫然就是自己，她找經理詢問畫的出處，經理只知道這是馬來西亞的壹位畫家所畫。陳榮發向兆麗承認自己曾經見過這類畫，並答應兆麗壹定幫她找到這位畫家。郁父到臺灣急於想見兆麗，林院長按病例把兆麗住址告訴了她。雷神父為月如帶來孩子們送他的禮物，並且告知月如有人正在打聽他的消息。世宏意外接到榮發航運公司的面試通知，並前來詢問面試主管如何得到自己的資料，此時航運公司老板陳榮發出現要求自己親自面試世宏。陳榮發坦言憑世宏的能力不應被小小的派報社埋沒，並希望他能成為自己的左膀右臂，世宏答應考慮他的邀請。陳榮發接到秘書匯報，並要求她繼續徹查有關月如的壹切。筱紅美向朱鳳挑釁並趁機踢傷了她的的腳踝，朱鳳不想為此事牽連兆麗，只得默默忍受。兆麗接到電話來看受傷的朱鳳，並決定要對筱紅美反擊。
第34集
兆麗請來黛黛與喜奎幫朱鳳惡補舞技，二人傾囊相授，朱鳳的舞技突飛猛進。兆麗申請馬來西亞簽證未通過，阿好姨勸她找陳榮發幫忙，而不遠處的郁父卻把這壹切看在眼裏。世宏雖成功通過陳榮發的測試並獲得工作的機會，但當她拿起電話想把這個好消息告訴兆麗時，卻感到事情有些不大對勁……陳榮發告訴兆麗有關月如的消息，並答應兆麗自己可以幫她辦理出國手續，兆麗十分感激。送走陳榮發的兆麗見到了壹直在不遠處看著二人的世宏，世宏向兆麗表明為尊嚴想放棄這份工作，兆麗勸誡他應把握機會，世宏最終應允兆麗的請求。陳榮發向兆麗求婚，並答應兆麗嫁給自己就可以幫她成為馬來西亞公民，兆麗無奈只能暫時答應他需要時間考慮他的求婚。夜巴黎新舞後之爭終於拉開帷幕，朱鳳技壓群芳連筱紅美也敗下陣來，兆麗、黛黛及喜奎三人為此開心不已。深夜，夜巴黎門外有人想偷襲兆麗，幸被壹直守在暗處保護兆麗的郁父所救，而郁父卻受重傷被送進醫院。雖然做了手術，但郁父的病情依然十分嚴重。醒來的郁父想與兆麗相認，兆麗猶豫不決，而這壹切卻被凱倫聽到。回到家的兆麗在世宏、有義的勸說下決定與郁父相認。
第35集
兆麗來到醫院在郁凱倫的鼓勵下終於與郁父相認，壹家三人相擁在壹起。童經理向兆麗打賭認輸，金大班勸誡眾舞女做人要留有余地。筱紅美請求兆麗放過企圖撞死兆麗的車手，原來他是筱紅美的男友，兆麗被二人真情所打動，答應不指控其故意殺人。兆麗和凱倫來醫院看望郁父，林院長告訴他們郁父病情好轉的消息，三人都欣喜不已。兆麗、凱倫和有義到海邊祭奠思靜夫婦，之後壹同來看郁父。郁父想帶兆麗和有義壹同去美國***享天倫，兆麗要郁父帶有義先去美國看病，自己稍後再與他們會合。郁父帶凱倫和有義回美國，兆麗與三人依依不舍的分別。兆麗找到陳榮發答應了他的求婚，但同時也提出了三個條件，陳榮發答應兆麗在二人訂婚前安排她去馬來西亞尋找月如，並承諾如果兆麗找到月如，自己會祝福他們白頭偕老，兆麗十分感動，而另壹面陳榮發叮囑秘書靜怡把兆麗即將去馬來西亞的消息告知月如。靜怡告訴月如陳榮發已安排他與兆麗見面，月如激動不已，但病魔使月如從美夢中驚醒，原來他已患了不治之癥，不久於人世。
第36集 (大結局)
兆麗到馬來西亞找月如，月如為了不讓兆麗再次傷心故意躲避兆麗，兆麗四處尋找月如未果，二人都傷心不已。兆麗回到臺灣找陳榮發並答應了他的婚事，希望可以借此慢慢忘掉月如。世宏不忍看到兆麗嫁給她不喜歡的人，而兆麗卻邀世宏捧場她在夜巴黎的最後壹夜。夜巴黎金大班的最後壹夜熱鬧非凡、賓客盡歡，而沈積在回憶中的兆麗也與她坎坷的舞女生涯依依惜別。兆麗與陳榮發的婚禮現場，月如突然出現，他在雷神父的鼓勵下決定不再逃避兆麗，陳榮發紳士般讓出新郎的位置給月如，兆麗與月如這對有情人終成眷屬，但月如的病發卻給這片刻幸福埋下了陰影……若幹年後，已是滿頭銀絲的兆麗來到月如的墓碑前，為它穿上自己親手織的毛衣，而墓碑的另壹邊則刻著“金兆麗”的名字。